12月12日(火)に上場予定の「カチタス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 |
カチタス (8919) |
業種 |
不動産業
|
所在地 |
群馬県桐生市 |
代表者 |
新井 健資 (代表取締役社長) |
上場市場 |
東証一部 |
上場予定 |
2017年12月12日(火) |
当選枚数 |
139,466枚 (O.A.分含む) |
想定価格 |
1,640円 |
仮条件 |
1,500円~1,640円
|
公募価格 |
1,640円
上限決定
|
初値 |
1,665円 (公募価格 +25円) |
上場スケジュール
仮条件発表 |
2017年11月26日(日) |
抽選申込 |
2017年11月27日(月) ~ 2017年12月01日(金) |
当選発表 |
2017年12月04日(月) |
購入申込 |
2017年12月05日(火) ~ 2017年12月08日(金) |
上場予定 |
2017年12月12日(火) |
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取扱証券会社と当選枚数
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 |
なし |
発行済株数 |
39,325,320株
売出株数 |
21,056,300株
|
O.A. |
1,969,000株 |
その他 |
16,300,020株 |
|
新株予約権 |
2,646,540株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 |
約644.9億円 |
吸収金額 |
約377.6億円 (O.A.分含む) |
(公募価格ベース)
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
(株)ニトリホールディングス |
31.80% |
|
180日 |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け |
23.10% |
(57.02%) |
180日 |
SMS AIV Unlimited Company |
15.10% |
(57.02%) |
180日 |
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company |
14.00% |
(57.02%) |
180日 |
(株)カチタス |
6.40% |
|
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新井 健資 (代表取締役社長) |
1.80% |
|
180日 |
フォーティースリー投資組合 |
1.50% |
(57.04%) |
180日 |
AP Cayman Partners II,L.P. |
1.10% |
(57.04%) |
180日 |
星山 敏秀 |
0.90% |
|
|
横田 和仁 |
0.30% |
|
180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け |
23.10% |
(57.02%) |
180日 |
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company |
14.00% |
(57.02%) |
180日 |
フォーティースリー投資組合 |
1.50% |
(57.04%) |
180日 |
AP Cayman Partners II,L.P. |
1.10% |
(57.04%) |
180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 |
行使可能株数 |
行使価格 |
2015年07月27日 ~ 2023年07月19日 |
977,880株分 |
334円 |
2018年09月30日 ~ 2026年09月29日 |
846,150株分 |
650円 |
2016年11月14日 ~ 2019年11月13日 |
509,160株分 |
650円 |
2022年03月31日 ~ 2027年03月30日 |
263,790株分 |
334円 |
2022年09月23日 ~ 2027年09月22日 |
49,560株分 |
334円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,487,040株分残っています。