【IPO新規上場】「カチタス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月12日(火)に上場予定の「カチタス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 カチタス (8919)
業種 不動産業
所在地 群馬県桐生市
代表者 新井 健資 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2017年12月12日(火)
当選枚数 139,466枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,640円
仮条件 1,500円~1,640円
公募価格 1,640円 上限決定
初値 1,665円 (公募価格 +25円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月26日(日)
抽選申込 2017年11月27日(月) 2017年12月01日(金)
当選発表 2017年12月04日(月)
購入申込 2017年12月05日(火) 2017年12月08日(金)
上場予定 2017年12月12日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 79,585枚 11,937枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 26,350枚 2,635枚
みずほ証券 26,350枚 2,635枚
幹事 SMBC日興証券 3,593枚 359枚
マネックス証券 598枚 598枚
SBI証券 598枚 269枚
岡三証券 598枚 59枚
岩井コスモ証券 598枚 59枚
エース証券 598枚 59枚
水戸証券 598枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 39,325,320株
売出株数 21,056,300株
国内:11,977,600株
海外:9,078,700株
O.A. 1,969,000株
その他 16,300,020株
新株予約権 2,646,540株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約644.9億円
吸収金額 約377.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ニトリホールディングス 31.80% 180日
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 23.10% (57.02%) 180日
SMS AIV Unlimited Company 15.10% (57.02%) 180日
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company 14.00% (57.02%) 180日
(株)カチタス 6.40%
新井 健資 (代表取締役社長) 1.80% 180日
フォーティースリー投資組合 1.50% (57.04%) 180日
AP Cayman Partners II,L.P. 1.10% (57.04%) 180日
星山 敏秀 0.90%
横田 和仁 0.30% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 23.10% (57.02%) 180日
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company 14.00% (57.02%) 180日
フォーティースリー投資組合 1.50% (57.04%) 180日
AP Cayman Partners II,L.P. 1.10% (57.04%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年07月27日 2023年07月19日 977,880株分 334円
2018年09月30日 2026年09月29日 846,150株分 650円
2016年11月14日 2019年11月13日 509,160株分 650円
2022年03月31日 2027年03月30日 263,790株分 334円
2022年09月23日 2027年09月22日 49,560株分 334円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,487,040株分残っています。