【IPO新規上場】「SGホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月13日(水)に上場予定の「SGホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 SGホールディングス (9143)
業種 陸運業
所在地 京都市
代表者 町田 公志 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2017年12月13日(水)
当選枚数 551,428枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,580円
仮条件 1,540円~1,620円
公募価格 1,620円 上限決定
初値 1,900円 (公募価格 +280円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月24日(金)
抽選申込 2017年11月27日(月) 2017年12月01日(金)
当選発表 2017年12月04日(月)
購入申込 2017年12月05日(火) 2017年12月08日(金)
上場予定 2017年12月13日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 252,938枚 37,940枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 181,013枚 18,101枚
幹事 SMBC日興証券 62,335枚 6,233枚
みずほ証券 31,167枚 3,116枚
野村證券 23,975枚 2,397枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
ライブスター証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 320,197,200株
売出株数 71,582,900株
国内:47,950,300株
海外:23,632,600株
O.A. 7,192,500株
その他 241,421,800株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約5,187.2億円
吸収金額 約1,276.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SGホールディングスグループ従業員持株会 27.03% (54.36%) 180日
新生興産(株) 11.83% 180日
公益財団法人佐川美術館 7.56% 180日
栗和田 榮一 5.00% 180日
三菱東京UFJ銀行 4.67% 180日
三井住友銀行 3.94% 180日
三井住友海上火災保険(株) 3.94% 180日
住友生命保険(相) 3.94% 180日
佐川印刷(株) 3.53% 180日
損害保険ジャパン日本興亜(株) 3.19% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。