【IPO新規上場】「トレードワークス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月29日(水)に上場予定の「トレードワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 トレードワークス (3997)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 浅見 勝弘 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年11月29日(水)
当選枚数 2,415枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,000円
仮条件 2,000円~2,200円 強気
公募価格 2,200円 上限決定
初値 13,600円 (公募価格 +11,400円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月07日(火)
抽選申込 2017年11月09日(木) 2017年11月15日(水)
当選発表 2017年11月16日(木)
購入申込 2017年11月20日(月) 2017年11月24日(金)
上場予定 2017年11月29日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 岡三証券 1,995枚 199枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 105枚 10枚
三木証券 84枚 -枚
日産証券 63枚 -枚
SBI証券 42枚 18枚
エイチ・エス証券 42枚 4枚
東洋証券 42枚 4枚
みずほ証券 21枚 2枚
岩井コスモ証券 21枚 2枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 820,000株
売出株数 10,000株
O.A. 31,500株
その他 778,500株
新株予約権 99,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約22.4億円
吸収金額 約5.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
浅見 勝弘 (代表取締役社長) 42.19% (2.58%) 180日
TW従業員持株会 14.35%
カブドットコム証券(株) 10.87% 180日
市川 俊雄 6.52% 90日
1.5倍
スペース・ソルバ(株) 5.98% 180日
三木証券(株) 5.44% 180日
日産証券(株) 3.26%
松葉 祐司 1.63% 90日
1.5倍
中川 秀夫 1.09% 180日
徳島 直哉 1.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年12月28日 2025年12月27日 99,600株分 380円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。