【IPO新規上場】「幸和製作所」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月28日(火)に上場予定の「幸和製作所」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 幸和製作所 (7807)
業種 その他製品
所在地 大阪府堺市
代表者 玉田 秀明 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年11月28日(火)
当選枚数 2,969枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,220円
仮条件 3,220円~3,520円 強気
公募価格 3,520円 上限決定
初値 7,980円 (公募価格 +4,460円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月09日(木)
抽選申込 2017年11月10日(金) 2017年11月16日(木)
当選発表 2017年11月17日(金)
購入申込 2017年11月20日(月) 2017年11月24日(金)
上場予定 2017年11月28日(火)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,716枚 271枚
幹事 大和証券 51枚 7枚
野村證券 51枚 5枚
みずほ証券 51枚 5枚
SBI証券 25枚 11枚
いちよし証券 25枚 3枚
岡三証券 25枚 2枚
エース証券 25枚 2枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 1,135,510株
売出株数 108,200株
O.A. 38,700株
その他 988,610株
新株予約権 170,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約45.2億円
吸収金額 約10.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)秀一 61.47% 180日
玉田 栄一 6.74% 180日
玉田 秀明 (代表取締役社長) 6.31% 180日
玉田 京子 5.05% (41.67%) 180日
加藤 学 2.01% (99.85%)
東野 順子 1.03% (99.93%)
長島 光春 1.01% (16.57%) 180日
幸和製作所社員持株会 0.99% 180日
北井 邦子 0.92% (100.00%)
大井 実 0.91% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年06月21日 2021年06月17日 15,000株分 529円
2013年10月01日 2021年09月28日 9,000株分 650円
2017年03月01日 2025年02月26日 94,500株分 1,650円
2018年01月16日 2025年12月24日 45,000株分 1,650円
2019年02月02日 2027年01月29日 6,500株分 1,650円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計118,500株分残っています。