【IPO新規上場】「ポエック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月28日(火)に上場予定の「ポエック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ポエック (9264)
業種 卸売業
所在地 広島県福山市
代表者 来山 哲二 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年11月28日(火)
当選枚数 5,313枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 670円
仮条件 670円~750円 強気
公募価格 750円 上限決定
初値 3,280円 (公募価格 +2,530円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月08日(水)
抽選申込 2017年11月09日(木) 2017年11月15日(水)
当選発表 2017年11月16日(木)
購入申込 2017年11月17日(金) 2017年11月22日(水)
上場予定 2017年11月28日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 4,853枚 485枚
幹事 みずほ証券 184枚 18枚
SMBC日興証券 115枚 11枚
SBI証券 69枚 31枚
岩井コスモ証券 23枚 2枚
SMBCフレンド証券 23枚 2枚
香川証券 23枚 -枚
ひろぎん証券 23枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 320,000株
発行済株数 1,367,600株
売出株数 142,000株
O.A. 69,300株
その他 1,156,300株
新株予約権 215,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約12.7億円
吸収金額 約4.0億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
来山 哲二 (代表取締役社長) 28.68% (15.64%) 90日
釆女 信二郎 17.81% (25.18%) 90日
ポエック従業員持株会 7.53% 180日
東洋額装(株) 5.05% 90日
1.5倍
来山 美佐子 3.92% 90日
下田 武久 2.53% 90日
1.5倍
ごうぎんキャピタル(株) 1.89% 90日
1.5倍
藤田 砂智 1.41% 90日
定藤 洋子 1.26% 90日
1.5倍
HC6号投資事業有限責任組合 1.26% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ごうぎんキャピタル(株) 1.89% 90日
1.5倍
HC6号投資事業有限責任組合 1.26% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.26% 90日
1.5倍
りそなキャピタル(株) 1.26% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年09月05日 2019年05月31日 195,600株分 500円
2015年12月01日 2022年11月30日 20,000株分 750円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計215,600株分残っています。