【IPO新規上場】「SKIYAKI」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月26日(木)に上場予定の「SKIYAKI」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 SKIYAKI (3995)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 宮瀬 卓也 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年10月26日(木)
当選枚数 4,974枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,400円
仮条件 3,200円~3,400円
公募価格 3,400円 上限決定
初値 8,400円 (公募価格 +5,000円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年10月05日(木)
抽選申込 2017年10月10日(火) 2017年10月16日(月)
当選発表 2017年10月17日(火)
購入申込 2017年10月19日(木) 2017年10月24日(火)
上場予定 2017年10月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 4,199枚 629枚
幹事 岡三証券 173枚 17枚
マネックス証券 129枚 129枚
極東証券 129枚 -枚
SBI証券 86枚 38枚
東洋証券 86枚 8枚
水戸証券 86枚 -枚
エイチ・エス証券 43枚 4枚
エース証券 43枚 4枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚
むさし証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 160,000株
発行済株数 1,834,700株
売出株数 272,600株
O.A. 64,800株
その他 1,497,300株
新株予約権 89,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約67.8億円
吸収金額 約16.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 50.21%
(株)Ararik 11.95% (8.70%) 90日
1.5倍
(株)アミューズ 7.28% (100.00%)
松嶋 良治 5.93%
宮瀬 卓也 (代表取締役社長) 5.72% 90日
1.5倍
(株)ビーイング 3.90% (100.00%)
木村 敏彦 2.08% (50.00%) 90日
1.5倍
(株)portas 1.77% (11.76%) 90日
1.5倍
豊田 洋輔 1.77% 90日
1.5倍
戸﨑 勝弘 1.59% (16.34%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(同)ワイズパートナーズ 1.04%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年07月26日 2022年07月24日 18,000株分 125円
2015年04月19日 2023年03月29日 4,000株分 350円
2013年04月19日 2023年03月29日 4,000株分 350円
2016年05月16日 2023年05月17日 6,600株分 350円
2014年05月17日 2023年05月15日 600株分 350円
2017年06月12日 2025年06月11日 37,800株分 350円
2017年10月16日 2025年10月15日 1,000株分 350円
2017年10月16日 2025年10月15日 600株分 350円
2018年04月15日 2026年04月14日 600株分 350円
2019年01月31日 2026年12月30日 12,000株分 615円
2019年01月31日 2026年12月30日 4,000株分 615円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計72,600株分残っています。