【IPO新規上場】「テックポイント・インク」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月29日(金)に上場予定の「テックポイント・インク」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 テックポイント・インク (6697)
業種 電気機器
所在地 アメリカ合衆国、95131カリフォルニア州、サンノゼ市
代表者 小里 文宏・政子 (President & CEO 社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年09月29日(金)
当選枚数 17,480枚 (O.A.分含む)
想定価格 650円
仮条件 620円~650円
公募価格 650円 上限決定
初値 1,072円 (公募価格 +422円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年09月09日(土)
抽選申込 2017年09月12日(火) 2017年09月15日(金)
当選発表 2017年09月19日(火)
購入申込 2017年09月20日(水) 2017年09月25日(月)
上場予定 2017年09月29日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 15,960枚 1,596枚
幹事 SBI証券 760枚 342枚
大和証券 760枚 114枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,520,000株
発行済株数 9,477,776株
売出株数 なし
O.A. 228,000株
その他 9,249,776株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約71.5億円
吸収金額 約11.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
小里 文宏・政子 (President & CEO 社長) 11.99% 90日
1.5倍
小里 顕子 11.79% 90日
1.5倍
デンソー・インターナショナル・アメリカ 9.88% 90日
1.5倍
クー エミリー 6.56% 90日
1.5倍
リュー フン・カイ 6.46% 90日
1.5倍
クー アマンダ 6.39% 90日
1.5倍
ルセルネ・ベル・デベロップメント・リミテッド 4.28% 90日
1.5倍
MIC イノベーション3号投資事業有限責任組合 3.46% 90日
1.5倍
ウー ティエン 1.65% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MIC イノベーション3号投資事業有限責任組合 3.46% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。