【IPO新規上場】「MS&Consulting」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月5日(木)に上場予定の「MS&Consulting」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 MS&Consulting (6555)
業種 サービス業
所在地 東京都中央区
代表者 並木 昭憲 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年10月05日(木)
当選枚数 39,012枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,280円
仮条件 1,150円~1,280円
公募価格 1,280円 上限決定
初値 1,250円 (公募価格 -30円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年09月19日(火)
抽選申込 2017年09月20日(水) 2017年09月26日(火)
当選発表 2017年09月27日(水)
購入申込 2017年09月28日(木) 2017年10月03日(火)
上場予定 2017年10月05日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 35,690枚 3,569枚
幹事 大和証券 1,163枚 174枚
野村證券 1,163枚 116枚
マネックス証券 332枚 332枚
SBI証券 332枚 149枚
いちよし証券 332枚 49枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 4,510,000株
売出株数 3,732,700株
国内:3,283,900株
海外:448,800株
O.A. 567,300株
その他 210,000株
新株予約権 439,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約58.4億円
吸収金額 約55.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
TMCAP2011投資事業有限責任組合 86.88% (86.81%) 180日
並木 昭憲 (代表取締役社長) 3.06% 180日
辻 秀敏 3.06% 180日
渋谷 行秀 3.06% 180日
日野 輝久 2.85% 180日
佐竹 悦幸 0.04%
若松 隆 0.04%
蛭子 健太 0.04%
古川 健 0.04%
相崎 哲史 0.04%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
TMCAP2011投資事業有限責任組合 86.88% (86.81%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年03月19日 2024年03月18日 385,100株分 500円
2018年03月26日 2026年03月25日 52,400株分 527円
2018年03月26日 2026年03月25日 1,600株分 527円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計385,100株分残っています。