9月29日(金)に上場予定の「マネーフォワード」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | マネーフォワード (3994) |
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業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 辻 庸介 (代表取締役社長CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2017年09月29日(金) |
当選枚数 | 24,002枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,330円 |
仮条件 | 1,350円~1,550円 超強気 |
公募価格 | 1,550円 上限決定 |
初値 | 3,000円 (公募価格 +1,450円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2017年09月12日(火) |
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抽選申込 | 2017年09月13日(水) ~ 2017年09月20日(水) |
当選発表 | 2017年09月21日(木) |
購入申込 | 2017年09月22日(金) ~ 2017年09月27日(水) |
上場予定 | 2017年09月29日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 15,630枚 | 1,563枚 |
マネックス証券 | 5,750枚 | 5,750枚 | |
幹事 | SBI証券 | 1,714枚 | 771枚 |
みずほ証券 | 303枚 | 30枚 | |
東海東京証券 | 303枚 | 30枚 | |
静銀ティーエム証券 | 201枚 | -枚 | |
いちよし証券 | 101枚 | 15枚 | |
その他 | 松井証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,617,700株 国内:1,086,900株 海外:530,800株 |
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発行済株数 | 16,661,700株
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新株予約権 | 2,783,240株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約283.3億円 |
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吸収金額 | 約45.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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辻 庸介 (代表取締役社長CEO) | 19.95% | (2.50%) | 180日 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 14.90% | 90日 1.5倍 |
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浅野 千尋 | 9.47% | (8.63%) | 180日 |
市川 貴志 | 6.60% | (5.39%) | 180日 |
マネックスベンチャーズ(株) | 4.78% | (50.00%) | 180日 |
(株)クレディセゾン | 4.11% | 180日 | |
瀧 俊雄 | 3.36% | (7.90%) | 180日 |
静岡銀行 | 3.06% | 180日 | |
SBIホールディングス(株) | 2.92% | 180日 | |
都築 貴之 | 2.33% | (6.62%) | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 14.90% | 90日 1.5倍 |
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MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 1.65% | 90日 1.5倍 |
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電通デジタル投資事業有限責任組合 | 0.82% | 90日 1.5倍 |
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FENOX VENTURE COMPANY IX, L.P. | 0.76% | 90日 1.5倍 |
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TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 0.62% | 90日 1.5倍 |
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三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 0.51% | 90日 1.5倍 |
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FENOX VENTURE COMPANY X, L.P. | 0.43% | ||
FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P | 0.43% | ||
みずほFinTech投資事業有限責任組合 | 0.43% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2015年03月09日 ~ 2022年12月28日 | 280,000株分 | 24円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月07日 | 508,000株分 | 200円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月07日 | 9,000株分 | 350円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月07日 | 666,000株分 | 350円 |
2018年03月17日 ~ 2025年03月16日 | 48,000株分 | 550円 |
2017年03月17日 ~ 2025年03月16日 | 698,400株分 | 550円 |
2018年03月17日 ~ 2025年03月16日 | 201,840株分 | 1,500円 |
2020年03月15日 ~ 2026年03月14日 | 337,000株分 | 750円 |
2020年03月15日 ~ 2026年03月14日 | 31,000株分 | 750円 |
2020年06月23日 ~ 2026年06月22日 | 4,000株分 | 750円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,161,400株分残っています。