【IPO新規上場】「マネーフォワード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月29日(金)に上場予定の「マネーフォワード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 マネーフォワード (3994)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 辻 庸介 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年09月29日(金)
当選枚数 24,002枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,330円
仮条件 1,350円~1,550円 超強気
公募価格 1,550円 上限決定
初値 3,000円 (公募価格 +1,450円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年09月12日(火)
抽選申込 2017年09月13日(水) 2017年09月20日(水)
当選発表 2017年09月21日(木)
購入申込 2017年09月22日(金) 2017年09月27日(水)
上場予定 2017年09月29日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 15,630枚 1,563枚
マネックス証券 5,750枚 5,750枚
幹事 SBI証券 1,714枚 771枚
みずほ証券 303枚 30枚
東海東京証券 303枚 30枚
静銀ティーエム証券 201枚 -枚
いちよし証券 101枚 15枚
その他 松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,617,700株
国内:1,086,900株
海外:530,800株
発行済株数 16,661,700株
売出株数 931,000株
O.A. 382,300株
その他 15,348,400株
新株予約権 2,783,240株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約283.3億円
吸収金額 約45.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
辻 庸介 (代表取締役社長CEO) 19.95% (2.50%) 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 14.90% 90日
1.5倍
浅野 千尋 9.47% (8.63%) 180日
市川 貴志 6.60% (5.39%) 180日
マネックスベンチャーズ(株) 4.78% (50.00%) 180日
(株)クレディセゾン 4.11% 180日
瀧 俊雄 3.36% (7.90%) 180日
静岡銀行 3.06% 180日
SBIホールディングス(株) 2.92% 180日
都築 貴之 2.33% (6.62%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 14.90% 90日
1.5倍
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.65% 90日
1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 0.82% 90日
1.5倍
FENOX VENTURE COMPANY IX, L.P. 0.76% 90日
1.5倍
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 0.62% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.51% 90日
1.5倍
FENOX VENTURE COMPANY X, L.P. 0.43%
FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P 0.43%
みずほFinTech投資事業有限責任組合 0.43%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年03月09日 2022年12月28日 280,000株分 24円
2016年02月08日 2024年02月07日 508,000株分 200円
2016年02月08日 2024年02月07日 9,000株分 350円
2016年02月08日 2024年02月07日 666,000株分 350円
2018年03月17日 2025年03月16日 48,000株分 550円
2017年03月17日 2025年03月16日 698,400株分 550円
2018年03月17日 2025年03月16日 201,840株分 1,500円
2020年03月15日 2026年03月14日 337,000株分 750円
2020年03月15日 2026年03月14日 31,000株分 750円
2020年06月23日 2026年06月22日 4,000株分 750円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,161,400株分残っています。