【IPO新規上場】「壽屋」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月26日(火)に上場予定の「壽屋」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 壽屋 (7809)
業種 その他製品
所在地 東京都立川市
代表者 清水 一行 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年09月26日(火)
当選枚数 6,900枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,980円
仮条件 1,980円~2,000円 強気
公募価格 2,000円 上限決定
初値 2,650円 (公募価格 +650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年09月06日(水)
抽選申込 2017年09月08日(金) 2017年09月14日(木)
当選発表 2017年09月15日(金)
購入申込 2017年09月19日(火) 2017年09月22日(金)
上場予定 2017年09月26日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 6,120枚 918枚
幹事 SMBC日興証券 180枚 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 180枚 18枚
みずほ証券 180枚 18枚
SBI証券 60枚 27枚
岡三証券 60枚 6枚
岩井コスモ証券 60枚 6枚
エース証券 60枚 6枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
ライブスター証券 -枚 -枚
楽天証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 2,397,000株
売出株数 300,000株
O.A. 90,000株
その他 2,007,000株
新株予約権 156,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約53.9億円
吸収金額 約13.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
清水 一行 (代表取締役社長) 31.99% (36.74%) 90日
(株)立飛ホールディングス 11.75% 90日
1.5倍
清水 浩代 8.11% 90日
壽屋社員持株会 5.05% 90日
多摩信用金庫 4.70% 90日
1.5倍
西武信用金庫 4.70% 90日
1.5倍
山梨中央銀行 2.35% 90日
1.5倍
三菱東京UFJ銀行 2.35% 90日
1.5倍
(株)商工組合中央金庫 2.35% 90日
1.5倍
三井住友銀行 2.35% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年07月12日 2025年06月10日 156,000株分 567円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計156,000株分残っています。