【IPO新規上場】「PKSHA Technology」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月22日(金)に上場予定の「PKSHA Technology」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 PKSHA Technology (3993)
業種 情報・通信業
所在地 東京都文京区
代表者 上野山 勝也 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年09月22日(金)
当選枚数 20,071枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,690円
仮条件 1,700円~2,400円 超強気
公募価格 2,400円 上限決定
初値 5,480円 (公募価格 +3,080円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年09月05日(火)
抽選申込 2017年09月06日(水) 2017年09月12日(火)
当選発表 2017年09月13日(水)
購入申込 2017年09月14日(木) 2017年09月20日(水)
上場予定 2017年09月22日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 17,701枚 1,770枚
幹事 SBI証券 508枚 228枚
大和証券 339枚 50枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 339枚 33枚
みずほ証券 339枚 33枚
マネックス証券 169枚 169枚
いちよし証券 169枚 25枚
岡三証券 169枚 16枚
岩井コスモ証券 169枚 16枚
極東証券 169枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,074,000株
国内:1,696,000株
海外:378,000株
発行済株数 10,705,000株
売出株数 なし
O.A. 311,100株
その他 10,393,900株
新株予約権 1,480,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約306.7億円
吸収金額 約57.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
上野山 勝也 (代表取締役) 44.58% 180日
山田 尚史 14.61% 180日
NKリレーションズ(同) 12.45% 180日
SMBC信託銀行信託口12100440 8.12% 180日
浅利 圭佑 7.20%
(株)LUCE Capital 5.42% 180日
松尾 豊 2.19%
佐藤 裕介 1.03% 180日
(株)NTTドコモ 0.88%
伊藤忠商事(株) 0.58%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)LUCE Capital 5.42% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年02月01日 2024年12月31日 25,000株分 46円
2017年08月01日 2024年12月31日 27,000株分 46円
2017年10月01日 2024年12月31日 16,000株分 46円
2018年02月02日 2024年12月31日 126,000株分 66円
2016年03月01日 2026年02月28日 359,000株分 66円
2018年06月01日 2024年12月31日 50,000株分 300円
2018年07月01日 2023年07月21日 877,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計411,000株分残っています。