9月22日(金)に上場予定の「PKSHA Technology」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | PKSHA Technology (3993) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| 代表者 | 上野山 勝也 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年09月22日(金) |
| 当選枚数 | 20,071枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,690円 |
| 仮条件 | 1,700円～2,400円 超強気 |
| 公募価格 | 2,400円 上限決定 |
| 初値 | 5,480円 (公募価格 +3,080円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年09月05日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年09月06日(水) ～ 2017年09月12日(火) |
| 当選発表 | 2017年09月13日(水) |
| 購入申込 | 2017年09月14日(木) ～ 2017年09月20日(水) |
| 上場予定 | 2017年09月22日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 17,701枚 | 1,770枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 508枚 | 228枚 |
| 大和証券 | 339枚 | 50枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 339枚 | 33枚 | |
| みずほ証券 | 339枚 | 33枚 | |
| マネックス証券 | 169枚 | 169枚 | |
| いちよし証券 | 169枚 | 25枚 | |
| 岡三証券 | 169枚 | 16枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 169枚 | 16枚 | |
| 極東証券 | 169枚 | -枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 2,074,000株 国内：1,696,000株 海外：378,000株 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 10,705,000株
|
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| 新株予約権 | 1,480,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約306.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約57.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 上野山 勝也 (代表取締役) | 44.58% | 180日 | |
| 山田 尚史 | 14.61% | 180日 | |
| NKリレーションズ(同) | 12.45% | 180日 | |
| SMBC信託銀行信託口12100440 | 8.12% | 180日 | |
| 浅利 圭佑 | 7.20% | ||
| (株)LUCE Capital | 5.42% | 180日 | |
| 松尾 豊 | 2.19% | ||
| 佐藤 裕介 | 1.03% | 180日 | |
| (株)NTTドコモ | 0.88% | ||
| 伊藤忠商事(株) | 0.58% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)LUCE Capital | 5.42% | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年02月01日 ～ 2024年12月31日 | 25,000株分 | 46円 |
| 2017年08月01日 ～ 2024年12月31日 | 27,000株分 | 46円 |
| 2017年10月01日 ～ 2024年12月31日 | 16,000株分 | 46円 |
| 2018年02月02日 ～ 2024年12月31日 | 126,000株分 | 66円 |
| 2016年03月01日 ～ 2026年02月28日 | 359,000株分 | 66円 |
| 2018年06月01日 ～ 2024年12月31日 | 50,000株分 | 300円 |
| 2018年07月01日 ～ 2023年07月21日 | 877,000株分 | 300円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計411,000株分残っています。
