【IPO新規上場】「UUUM」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

8月30日(水)に上場予定の「UUUM」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 UUUM (3990)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 鎌田 和樹 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年08月30日(水)
当選枚数 5,943枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,880円
仮条件 1,880円~2,050円 強気
公募価格 2,050円 上限決定
初値 6,700円 (公募価格 +4,650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年08月10日(木)
抽選申込 2017年08月14日(月) 2017年08月18日(金)
当選発表 2017年08月21日(月)
購入申込 2017年08月22日(火) 2017年08月25日(金)
上場予定 2017年08月30日(水)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 5,171枚 517枚
幹事 大和証券 155枚 23枚
SMBC日興証券 155枚 15枚
みずほ証券 155枚 15枚
いちよし証券 103枚 15枚
マネックス証券 51枚 51枚
SBI証券 51枚 22枚
岩井コスモ証券 51枚 5枚
エース証券 51枚 5枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 302,000株
発行済株数 5,726,000株
売出株数 214,800株
O.A. 77,500株
その他 5,433,700株
新株予約権 755,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約123.6億円
吸収金額 約12.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
鎌田 和樹 (代表取締役) 39.45% (3.46%) 90日
ANRI1号投資事業有限責任組合 16.97% (8.05%) 90日
1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.43% (3.78%) 90日
1.5倍
梅田 裕真 9.26% 90日
1.5倍
服部 義一 5.29% 90日
1.5倍
渡辺 崇 1.76%
中尾 充宏 1.23%
梅景 匡之 1.23%
髙田 順司 0.94% 90日
開發 光 0.93%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ANRI1号投資事業有限責任組合 16.97% (8.05%) 90日
1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.43% (3.78%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
1970年01月01日 無期限 60,000株分 500円
2016年12月02日 2024年12月01日 282,000株分 500円
2017年08月01日 2025年07月30日 98,800株分 550円
2017年11月01日 2025年10月30日 51,600株分 550円
1970年01月01日 無期限 80,000株分 550円
2018年02月10日 2026年02月09日 8,000株分 550円
2019年02月23日 2027年02月22日 170,600株分 1,100円
1970年01月01日 無期限 4,000株分 1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計524,800株分残っています。