8月3日(木)に上場予定の「シェアリングテクノロジー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | シェアリングテクノロジー (3989) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 代表者 | 引字 圭祐 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ、名証セントレックス |
| 上場予定 | 2017年08月03日(木) |
| 当選枚数 | 13,800枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,560円 |
| 仮条件 | 1,560円～1,600円 強気 |
| 公募価格 | 1,600円 上限決定 |
| 初値 | 2,990円 (公募価格 +1,390円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年07月14日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年07月19日(水) ～ 2017年07月25日(火) |
| 当選発表 | 2017年07月26日(水) |
| 購入申込 | 2017年07月27日(木) ～ 2017年08月01日(火) |
| 上場予定 | 2017年08月03日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 | 12,600枚 | 1,890枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 360枚 | 162枚 |
| 香川証券 | 360枚 | -枚 | |
| いちよし証券 | 180枚 | 27枚 | |
| SMBC日興証券 | 120枚 | 12枚 | |
| みずほ証券 | 120枚 | 12枚 | |
| マネックス証券 | 60枚 | 60枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 600,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 5,178,400株
|
||||||
| 新株予約権 | 432,300株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約92.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約22.1億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 引字 圭祐 (代表取締役) | 56.54% | (18.91%) | 90日 1.5倍 |
| 榊原 暢宏 | 12.73% | 90日 1.5倍 |
|
| 綿引 一 | 12.73% | 90日 1.5倍 |
|
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 4.46% | ||
| アイビス新成長投資事業組合第3号 | 2.92% | 90日 1.5倍 |
|
| 田中 慎也 | 2.91% | ||
| (株)エイトミリオン | 1.93% | ||
| (株)ベクトル | 1.46% | 90日 1.5倍 |
|
| 鈴木 始 | 0.84% | ||
| 植田 栄作 | 0.64% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 4.46% | ||
| アイビス新成長投資事業組合第3号 | 2.92% | 90日 1.5倍 |
|
| SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 0.46% | 90日 1.5倍 |
|
| SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 0.34% | 90日 1.5倍 |
|
| SBI アドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 | 0.26% | 90日 1.5倍 |
|
| SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | 0.24% | 90日 1.5倍 |
|
| SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.17% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年09月30日 ～ 2026年09月29日 | 221,800株分 | 610円 |
| 2016年09月30日 ～ 2026年09月29日 | 129,200株分 | 610円 |
| 2018年10月01日 ～ 2026年09月27日 | 81,300株分 | 610円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計351,000株分残っています。
