7月20日(木)に上場予定の「ジェイ・エス・ビー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ジェイ・エス・ビー (3480) |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 所在地 | 京都市 |
| 代表者 | 田中 剛 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2017年07月20日(木) |
| 当選枚数 | 5,183枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 3,100円 |
| 仮条件 | 3,100円～3,200円 強気 |
| 公募価格 | 3,200円 上限決定 |
| 初値 | 4,280円 (公募価格 +1,080円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年06月28日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年06月30日(金) ～ 2017年07月06日(木) |
| 当選発表 | 2017年07月07日(金) |
| 購入申込 | 2017年07月11日(火) ～ 2017年07月14日(金) |
| 上場予定 | 2017年07月20日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4,463枚 | 446枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 225枚 | 101枚 |
| 野村證券 | 225枚 | 22枚 | |
| いちよし証券 | 45枚 | 6枚 | |
| SMBC日興証券 | 45枚 | 4枚 | |
| 岡三証券 | 45枚 | 4枚 | |
| エイチ・エス証券 | 45枚 | 4枚 | |
| エース証券 | 45枚 | 4枚 | |
| 西村証券 | 45枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| ライブスター証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 333,500株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,037,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 299,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約139.9億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約16.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 岡 靖子 | 53.04% | 180日 | |
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | 7.33% | (36.86%) | 90日 1.5倍 |
| OMインベストメント(株) | 6.57% | 180日 | |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 5.30% | 90日 1.5倍 |
|
| 森トラスト(株) | 3.07% | 90日 1.5倍 |
|
| みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 | 2.54% | 90日 1.5倍 |
|
| 関西アーバン銀行 | 1.82% | 90日 1.5倍 |
|
| 伊藤 敏浩 | 1.74% | ||
| (株)シティビルサービス | 1.52% | ||
| ジェイ・エス・ビー社員持株会 | 1.06% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | 7.33% | (36.86%) | 90日 1.5倍 |
| OMインベストメント(株) | 6.57% | 180日 | |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 5.30% | 90日 1.5倍 |
|
| みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 | 2.54% | 90日 1.5倍 |
|
| 中信ベンチャー・投資ファンド2号投資事業有限責任組合 | 0.30% | 90日 1.5倍 |
|
| 中信ベンチャーキャピタル(株) | 0.23% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2018年11月01日 ～ 2026年09月30日 | 299,500株分 | 1,300円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
