【IPO新規上場】「ユニフォームネクスト」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月19日(水)に上場予定の「ユニフォームネクスト」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ユニフォームネクスト (3566)
業種 小売業
所在地 福井県福井市
代表者 横井 康孝 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年07月19日(水)
当選枚数 2,300枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,460円
仮条件 2,460円~2,800円 強気
公募価格 2,800円 上限決定
初値 6,640円 (公募価格 +3,840円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年06月27日(火)
抽選申込 2017年06月29日(木) 2017年07月05日(水)
当選発表 2017年07月06日(木)
購入申込 2017年07月10日(月) 2017年07月13日(木)
上場予定 2017年07月19日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 2,000枚 200枚
幹事 みずほ証券 100枚 10枚
SBI証券 60枚 27枚
大和証券 60枚 9枚
SMBC日興証券 60枚 6枚
岡三証券 20枚 2枚
その他 松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 1,008,581株
売出株数 なし
O.A. 30,000株
その他 978,581株
新株予約権 45,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約33.8億円
吸収金額 約6.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ディマウス(同) 32.25% 90日
横井 康孝 (代表取締役社長) 30.16% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 7.00% 90日
1.5倍
横井 亜希子 6.26% 90日
横井 孝志 5.31% 90日
横井 勇神 4.36% 90日
横井 杜王 4.36% 90日
前田 和彦 2.09% 90日
塚田 久治 1.90% 90日
ユニフォームネクスト社員持株会 1.82% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 7.00% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月28日 2025年03月27日 45,800株分 800円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計45,800株分残っています。