6月27日(火)に上場予定の「Fringe81」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | Fringe81 (6550) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 田中 弦 (代表取締役CEO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年06月27日(火) |
| 当選枚数 | 2,991枚 (O.A.分含む) 激レア |
| 想定価格 | 2,070円 |
| 仮条件 | 2,400円～2,600円 超強気 |
| 公募価格 | 2,600円 上限決定 |
| 初値 | 6,060円 (公募価格 +3,460円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年06月06日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年06月08日(木) ～ 2017年06月14日(水) |
| 当選発表 | 2017年06月15日(木) |
| 購入申込 | 2017年06月19日(月) ～ 2017年06月22日(木) |
| 上場予定 | 2017年06月27日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 2,601枚 | 260枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 104枚 | 10枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 104枚 | 10枚 | |
| みずほ証券 | 104枚 | 10枚 | |
| マネックス証券 | 52枚 | 52枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 26枚 | 2枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 108,800株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,295,500株
|
||||||
| 新株予約権 | 204,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約62.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約7.8億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 田中 弦 (代表取締役CEO) | 49.80% | (7.91%) | 90日 |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 16.84% | (10.00%) | 90日 1.5倍 |
| (株)サイバー・コミュニケーションズ | 5.54% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)サイバーエージェント | 5.48% | 90日 1.5倍 |
|
| 松島 稔 | 2.44% | (3.44%) | 90日 |
| グリー(株) | 1.98% | 90日 1.5倍 |
|
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.98% | 90日 1.5倍 |
|
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 1.98% | 90日 1.5倍 |
|
| 東山 友 | 1.80% | (4.67%) | 90日 |
| TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 1.79% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 16.84% | (10.00%) | 90日 1.5倍 |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.98% | 90日 1.5倍 |
|
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 1.98% | 90日 1.5倍 |
|
| TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 1.79% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)アイスタイルキャピタル | 0.60% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2015年04月16日 ～ 2023年04月12日 | 148,700株分 | 200円 |
| 2016年08月31日 ～ 2024年08月29日 | 28,800株分 | 570円 |
| 2018年09月04日 ～ 2026年09月02日 | 26,000株分 | 2,014円 |
| 2018年10月21日 ～ 2026年09月02日 | 1,000株分 | 2,014円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計177,500株分残っています。
