【IPO新規上場】「ディーエムソリューションズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月20日(火)に上場予定の「ディーエムソリューションズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ディーエムソリューションズ (6549)
業種 サービス業
所在地 東京都武蔵野市
代表者 花矢 卓司 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年06月20日(火)
当選枚数 2,260枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,170円
仮条件 2,300円~2,500円 超強気
公募価格 2,500円 上限決定
初値 7,100円 (公募価格 +4,600円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年05月30日(火)
抽選申込 2017年06月01日(木) 2017年06月07日(水)
当選発表 2017年06月08日(木)
購入申込 2017年06月12日(月) 2017年06月15日(木)
上場予定 2017年06月20日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 1,962枚 882枚
幹事 野村證券 79枚 7枚
みずほ証券 59枚 5枚
岡三証券 20枚 2枚
岩井コスモ証券 20枚 2枚
エイチ・エス証券 20枚 2枚
エース証券 20枚 2枚
水戸証券 20枚 -枚
東洋証券 10枚 1枚
SMBCフレンド証券 10枚 1枚
極東証券 10枚 -枚
藍澤證券 10枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 1,102,000株
売出株数 97,000株
O.A. 29,000株
その他 976,000株
新株予約権 177,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約30.1億円
吸収金額 約5.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
花矢 卓司 (代表取締役社長) 36.83% (1.49%) 180日
福村 寛敏 26.66% (2.05%) 180日
松本 和久 12.51% (31.25%) 180日
1.5倍
アセットインクリーズ(株) 10.16% 180日
ディーエムソリューションズ社員持株会 2.74%
小林 剛司 2.74% (20.00%) 180日
勝山 純一 2.74% (20.00%) 180日
在川 浩太 2.35% (40.00%) 180日
尾梶 敬祐 1.09% (50.00%) 180日
吉田 慎一朗 0.86% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年09月01日 2024年07月25日 177,000株分 1,385円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計177,000株分残っています。