【IPO新規上場】「ビーブレイクシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月15日(木)に上場予定の「ビーブレイクシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ビーブレイクシステムズ (3986)
業種 情報・通信業
所在地 東京都品川区
代表者 白岩 次郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年06月15日(木)
当選枚数 3,432枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,380円
仮条件 1,550円~1,670円 超強気
公募価格 1,670円 上限決定
初値 7,700円 (公募価格 +6,030円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年05月25日(木)
抽選申込 2017年05月29日(月) 2017年06月02日(金)
当選発表 2017年06月05日(月)
購入申込 2017年06月07日(水) 2017年06月12日(月)
上場予定 2017年06月15日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 2,964枚 1,333枚
幹事 SMBC日興証券 156枚 15枚
みずほ証券 94枚 9枚
岡三証券 94枚 9枚
岩井コスモ証券 62枚 6枚
極東証券 62枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 250,000株
発行済株数 1,188,000株
売出株数 62,000株
O.A. 31,200株
その他 1,094,800株
新株予約権 154,440株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.0億円
吸収金額 約5.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
白岩 次郎 (代表取締役社長) 46.33% (2.25%) 90日
上川 伸彦 11.80% (16.41%) 90日
高橋 明 9.56% (4.67%) 90日
鹿取 裕樹 8.82% (13.51%) 90日
(株)ビーブレイクシステムズ 6.41%
横井 朗 2.98%
塩川 靖幸 2.49%
熊田 圭一郎 2.29% 90日
吉田 周作 1.49%
菅谷 順子 1.16% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年11月29日 2025年11月27日 154,440株分 295円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。