【IPO新規上場】「アセンテック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月25日(火)に上場予定の「アセンテック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アセンテック (3565)
業種 卸売業
所在地 東京都豊島区
代表者 佐藤 直浩 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年04月25日(火)
当選枚数 4,510枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,720円
仮条件 1,840円~2,000円 超強気
公募価格 2,000円 上限決定
初値 5,950円 (公募価格 +3,950円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年04月05日(水)
抽選申込 2017年04月07日(金) 2017年04月13日(木)
当選発表 2017年04月14日(金)
購入申込 2017年04月18日(火) 2017年04月21日(金)
上場予定 2017年04月25日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 3,895枚 1,752枚
幹事 みずほ証券 328枚 32枚
ニュース証券 82枚 -枚
岩井コスモ証券 41枚 4枚
東洋証券 41枚 4枚
SMBCフレンド証券 41枚 4枚
極東証券 41枚 -枚
藍澤證券 41枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 120,000株
発行済株数 1,399,000株
売出株数 290,000株
O.A. 41,000株
その他 1,068,000株
新株予約権 132,750株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約30.4億円
吸収金額 約9.0億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
永森 信一 50.04% (20.87%) 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 16.97% (50.00%) 90日
1.5倍
佐藤 直浩 (代表取締役社長) 15.99% 90日
松浦 崇 8.16% 90日
(株)ネットワールド 2.45%
大嶺 議正 0.33% 90日
萬歳 浩一郎 0.49% 90日
Célio Rossy 0.33% 90日
佐藤 正信 0.33% 90日
坂口 宣聡 0.33%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 16.97% (50.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年09月01日 2018年08月31日 54,500株分 141円
2013年09月01日 2018年08月31日 8,500株分 166円
2014年08月01日 2019年07月31日 57,500株分 240円
2015年08月01日 2020年07月31日 8,750株分 560円
2017年02月01日 2022年01月31日 3,500株分 580円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計132,750株分残っています。