【IPO新規上場】「ウェーブロックホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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4月10日(月)に上場予定の「ウェーブロックホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ウェーブロックホールディングス (7940)
業種 化学
所在地 東京都中央区
代表者 木根渕 純 (代表取締役兼執行役員社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2017年04月10日(月)
当選枚数 60,465枚 (O.A.分含む)
想定価格 840円
仮条件 720円～750円 弱気
公募価格 750円 上限決定
初値 721円 (公募価格 -29円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月21日(火)
抽選申込 2017年03月23日(木) ～ 2017年03月28日(火)
当選発表 2017年03月29日(水)
購入申込 2017年03月30日(木) ～ 2017年04月04日(火)
上場予定 2017年04月10日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 53,094枚 5,309枚
幹事 SMBC日興証券 2,633枚 263枚
野村證券 2,633枚 263枚
SBI証券 1,053枚 473枚
丸三証券 526枚 52枚
岡三証券 526枚 52枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 11,120,538株
売出株数 5,266,500株
O.A. 780,000株
その他 5,074,038株
新株予約権 1,180,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約83.4億円
吸収金額 約45.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16% (87.10%)
(株)サンゲツ 20.08% 90日
1.5倍
ウェーブロックホールディングス(株) 11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 7.12% 90日
1.5倍
木根渕 純 (代表取締役兼執行役員社長) 4.17% 90日
1.5倍
福田 晃 2.03% 90日
1.5倍
青木 隆志 1.18% 90日
1.5倍
石原 智憲 0.89% 90日
1.5倍
王 志鴻 0.41%
外山 達志 0.33% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16% (87.10%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年07月29日 ～ 2020年06月30日 675,000株分 520円
2012年12月21日 ～ 2022年12月31日 320,000株分 809円
2014年09月19日 ～ 2024年09月30日 185,000株分 818円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,180,000株分残っています。

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