【IPO新規上場】「ネットマーケティング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月31日(金)に上場予定の「ネットマーケティング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ネットマーケティング (6175)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 宮本 邦久 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年03月31日(金)
当選枚数 11,040枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,010円
仮条件 1,040円~1,140円 超強気
公募価格 1,140円 上限決定
初値 1,552円 (公募価格 +412円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月09日(木)
抽選申込 2017年03月13日(月) 2017年03月17日(金)
当選発表 2017年03月21日(火)
購入申込 2017年03月23日(木) 2017年03月28日(火)
上場予定 2017年03月31日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 9,696枚 4,363枚
幹事 SMBC日興証券 480枚 48枚
エース証券 192枚 19枚
東洋証券 192枚 19枚
岩井コスモ証券 96枚 9枚
SMBCフレンド証券 96枚 9枚
極東証券 96枚 -枚
水戸証券 96枚 -枚
藍澤證券 96枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 280,000株
発行済株数 6,491,600株
売出株数 680,000株
O.A. 144,000株
その他 5,667,600株
新株予約権 642,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約77.2億円
吸収金額 約12.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
宮本 邦久 (代表取締役社長) 28.79% 90日
長野 貴浩 18.76% 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25% (100.00%)
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
1.5倍
松嶋 さえ子 3.63% 90日
1.5倍
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
1.5倍
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
1.5倍
(株)アイレップ 2.48% 90日
1.5倍
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
RIP2号R&D投資組合 9.25% (100.00%)
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
1.5倍
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 1.93% 90日
1.5倍
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 1.70% 90日
1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 1.68% (16.67%) 90日
1.5倍
みずほキャピタル(株) 1.68% 90日
1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 1.01% 90日
1.5倍
KIZUNA投資事業組合 0.70% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年10月01日 2023年05月26日 511,000株分 180円
2016年04月17日 2023年05月26日 61,500株分 180円
2016年07月24日 2024年05月26日 24,500株分 500円
2018年05月11日 2026年04月17日 45,500株分 720円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計597,000株分残っています。