【IPO新規上場】「スシローグローバルホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月30日(木)に上場予定の「スシローグローバルホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 スシローグローバルホールディングス (3563)
業種 小売業
所在地 大阪府吹田市
代表者 水留 浩一 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2017年03月30日(木)
当選枚数 154,227枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,900円
仮条件 3,600円~3,900円
公募価格 3,900円 上限決定
初値 3,430円 (公募価格 -470円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月13日(月)
抽選申込 2017年03月14日(火) 2017年03月17日(金)
当選発表 2017年03月21日(火)
購入申込 2017年03月22日(水) 2017年03月27日(月)
上場予定 2017年03月30日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 80,499枚 8,049枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 33,829枚 3,382枚
UBS証券 17,057枚 -枚
SMBC日興証券 13,977枚 1,397枚
大和証券 12,579枚 1,886枚
幹事 みずほ証券 7,339枚 733枚
メリルリンチ日本証券 6,640枚 -枚
マネックス証券 698枚 698枚
SBI証券 698枚 314枚
岩井コスモ証券 698枚 69枚
松井証券 351枚 245枚
東海東京証券 351枚 35枚
丸三証券 351枚 35枚
SMBCフレンド証券 351枚 35枚
その他 ライブスター証券 -枚 -枚
楽天証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚
カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 27,458,916株
売出株数 19,123,100株
国内:13,411,100株
海外:5,712,000株
O.A. 2,011,600株
その他 6,324,216株
新株予約権 2,154,591株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約1,070.9億円
吸収金額 約824.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Consumer Equity Investments Limited 94.73% (47.10%) 180日
水留 浩一 (代表取締役社長) 1.17% 180日
豊﨑 賢一 0.95% 180日
加藤 智治 0.58% (83.25%) 180日
スティーブ・デイカス 0.45% 180日
ジョン・ダーキン 0.30% 180日
古瀬 洋一郎 0.26% (35.80%) 180日
宇田 武文 0.23% (42.76%) 180日
ポール・クオ 0.22% 180日
木下 嘉人 0.16% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Consumer Equity Investments Limited 94.73% (47.10%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年03月31日 2019年12月27日 732,602株分 1,993円
2015年03月31日 2019年12月27日 191,113株分 1,993円
2015年03月31日 2019年12月27日 50,963株分 1,993円
2015年03月31日 2019年12月27日 101,927株分 1,993円
2015年03月31日 2019年12月27日 67,272株分 1,993円
2015年04月21日 2019年12月27日 127,409株分 1,993円
2015年04月21日 2019年12月27日 315,890株分 3,493円
2015年03月31日 2019年12月27日 93,517株分 1,993円
2016年06月20日 2019年12月27日 133,220株分 3,493円
2016年06月20日 2019年12月27日 151,050株分 1,993円
2016年09月29日 2019年12月27日 33,305株分 3,493円
2019年09月30日 2021年09月30日 33,305株分 3,493円
2016年09月29日 2019年12月27日 123,018株分 1,993円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,121,286株分残っています。