【IPO新規上場】「ティーケーピー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月27日(月)に上場予定の「ティーケーピー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ティーケーピー (3479)
業種 不動産業
所在地 東京都新宿区
代表者 河野 貴輝 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年03月27日(月)
当選枚数 5,855枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 5,890円
仮条件 5,890円~6,060円 強気
公募価格 6,060円 上限決定
初値 10,560円 (公募価格 +4,500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月07日(火)
抽選申込 2017年03月08日(水) 2017年03月14日(火)
当選発表 2017年03月15日(水)
購入申込 2017年03月16日(木) 2017年03月22日(水)
上場予定 2017年03月27日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 5,099枚 509枚
幹事 大和証券 254枚 38枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101枚 10枚
みずほ証券 101枚 10枚
SBI証券 50枚 22枚
SMBC日興証券 50枚 5枚
東海東京証券 50枚 5枚
岡三証券 50枚 5枚
SMBCフレンド証券 50枚 5枚
藍澤證券 50枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
楽天証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 310,000株
発行済株数 4,730,000株
売出株数 199,200株
O.A. 76,300株
その他 4,454,500株
新株予約権 128,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約305.4億円
吸収金額 約35.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野 貴輝 (代表取締役社長) 31.22% (3.47%) 90日
(株)ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
1.5倍
住友商事(株) 3.02% (100.00%)
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
1.5倍
嘉藤 靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
1.5倍
中村 幸司 0.38% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
1.5倍
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
1.5倍
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
1.5倍
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.32% 90日
1.5倍
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.14% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年12月14日 2026年12月13日 128,500株分 株式公開時の公開価格

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。