3月24日(金)に上場予定の「ソレイジア・ファーマ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ソレイジア・ファーマ (4597) |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 荒井 好裕 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年03月24日(金) |
| 当選枚数 | 223,531枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 180円 |
| 仮条件 | 175円～185円 |
| 公募価格 | 185円 上限決定 |
| 初値 | 234円 (公募価格 +49円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年03月06日(月) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年03月07日(火) ～ 2017年03月13日(月) |
| 当選発表 | 2017年03月14日(火) |
| 購入申込 | 2017年03月15日(水) ～ 2017年03月21日(火) |
| 上場予定 | 2017年03月24日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 194,383枚 | 19,438枚 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9,718枚 | 971枚 |
| SMBC日興証券 | 5,831枚 | 583枚 | |
| マネックス証券 | 1,943枚 | 1,943枚 | |
| SBI証券 | 1,943枚 | 874枚 | |
| 東海東京証券 | 1,943枚 | 194枚 | |
| 岡三証券 | 1,943枚 | 194枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1,943枚 | 194枚 | |
| 丸三証券 | 971枚 | 97枚 | |
| エース証券 | 971枚 | 97枚 | |
| 東洋証券 | 971枚 | 97枚 | |
| 極東証券 | 971枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| 楽天証券 | -枚 | -枚 | |
| 安藤証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 19,437,500株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 64,608,303株
|
||||||
| 新株予約権 | 8,365,622株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約155.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約41.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事(株) | 31.31% | 90日 1.5倍 |
|
| JapanBridge Limited | 28.86% | 90日 1.5倍 |
|
| Meiji Seika ファルマ(株) | 5.25% | ||
| 新生企業投資(株) | 4.43% | ||
| Lee's Pharmaceutical Holdings Limited | 3.09% | ||
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 2.93% | ||
| 荒井 好裕 (代表取締役社長) | 2.90% | 90日 1.5倍 |
|
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 1.69% | ||
| 京東(株) | 1.69% | ||
| 協和発酵キリン(株) | 1.37% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 新生企業投資(株) | 4.43% | ||
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 2.93% | ||
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 1.69% | ||
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 0.85% | ||
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 0.84% | ||
| Golden Asia Fund L.P. | 0.84% | ||
| 三生5号投資事業有限責任組合 | 0.35% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2010年11月21日 ～ 2018年11月20日 | 486,424株分 | 18円 |
| 2011年03月21日 ～ 2019年03月20日 | 627,417株分 | 18円 |
| 2013年07月01日 ～ 2021年06月30日 | 454,701株分 | 21円 |
| 2014年10月01日 ～ 2022年09月30日 | 104,000株分 | 21円 |
| 2015年08月01日 ～ 2023年07月31日 | 1,208,913株分 | 21円 |
| 2016年03月20日 ～ 2024年03月19日 | 999,167株分 | 21円 |
| 2016年10月11日 ～ 2024年10月10日 | 800,000株分 | 21円 |
| 2018年02月05日 ～ 2026年02月04日 | 3,325,000株分 | 29円 |
| 2018年05月03日 ～ 2026年05月02日 | 100,000株分 | 29円 |
| 2018年11月02日 ～ 2026年11月01日 | 260,000株分 | 29円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計4,680,622株分残っています。
