【IPO新規上場】「力の源ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月21日(火)に上場予定の「力の源ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 力の源ホールディングス (3561)
業種 小売業
所在地 福岡市
代表者 清宮 俊之 (代表取締役社長兼COO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年03月21日(火)
当選枚数 11,500枚 (O.A.分含む)
想定価格 540円
仮条件 540円~600円 強気
公募価格 600円 上限決定
初値 2,230円 (公募価格 +1,630円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月01日(水)
抽選申込 2017年03月02日(木) 2017年03月08日(水)
当選発表 2017年03月09日(木)
購入申込 2017年03月10日(金) 2017年03月15日(水)
上場予定 2017年03月21日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 9,700枚 970枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 700枚 70枚
マネックス証券 300枚 300枚
SMBC日興証券 300枚 30枚
岡三証券 200枚 20枚
いちよし証券 100枚 15枚
丸三証券 100枚 10枚
西日本シティTT証券 100枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 800,000株
発行済株数 10,296,000株
売出株数 200,000株
O.A. 150,000株
その他 9,946,000株
新株予約権 974,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約66.6億円
吸収金額 約6.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
E&RS'FORCE CREATIONPTE. LTD 25.95% 90日
河原 成美 25.78% (6.88%) 90日
(株)海外需要開拓支援機構 11.80% 90日
河原 恵美 9.94% 90日
西日本シティ銀行 2.22% 90日
CALIBRE WEALTH MANAGEMENTSDN BHD 1.77% 90日
日清製粉(株) 1.77% 90日
アリアケジャパン(株) 1.77% 90日
鳥越製粉(株) 1.77% 90日
乾杯股份有限公司 1.33% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年11月26日 2018年11月25日 25,000株分 50円
2010年11月26日 2018年11月25日 248,500株分 50円
2011年12月22日 2019年12月20日 77,000株分 50円
2016年07月02日 2024年05月12日 511,000株分 530円
2018年02月02日 2025年12月22日 113,000株分 530円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計861,500株分残っています。