【IPO新規上場】「マクロミル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月22日(水)に上場予定の「マクロミル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 マクロミル (3978)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
上場市場 東証一部
上場予定 2017年03月22日(水)
当選枚数 180,285枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,050円
仮条件 1,900円~2,100円
公募価格 1,950円
初値 1,867円 (公募価格 -83円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年03月05日(日)
抽選申込 2017年03月06日(月) 2017年03月10日(金)
当選発表 2017年03月13日(月)
購入申込 2017年03月14日(火) 2017年03月17日(金)
上場予定 2017年03月22日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 74,596枚 7,459枚
大和証券 60,139枚 9,020枚
みずほ証券 32,906枚 3,290枚
メリルリンチ日本証券 5,349枚 -枚
幹事 SMBC日興証券 5,836枚 583枚
SBI証券 1,459枚 656枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 487,800株
発行済株数 38,134,300株
売出株数 25,017,200株
国内:15,722,200株
海外:9,295,000株
O.A. 1,818,500株
その他 11,298,600株
新株予約権 3,185,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約753.1億円
吸収金額 約532.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53% (38.41%) 180日
VOC Investment Partners B.V. 8.82% (59.09%) 180日
Scott Ernst 2.91% 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19% (51.04%) 180日
Willem Matthijs Elias 0.97% 180日
Maikel Willems 0.75% (71.02%) 180日
杉本哲哉 0.48% 180日
小川久仁子 0.15% 180日
城戸輝昭 0.15% 180日
Mark Sidell 0.13% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53% (38.41%) 180日
VOC Investment Partners B.V. 8.82% (59.09%) 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19% (51.04%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年10月24日 2024年10月23日 335,500株分 500円
2014年10月24日 2024年10月23日 275,600株分 500円
2015年06月30日 2020年06月29日 122,800株分 550円
2015年10月19日 2025年10月18日 1,202,200株分 550円
2016年03月04日 2021年03月03日 272,400株分 450円
2016年05月16日 2021年05月15日 93,000株分 450円
2016年09月09日 2026年09月08日 400,000株分 450円
2016年09月09日 2021年09月08日 382,000株分 450円
2016年09月09日 2021年09月08日 78,000株分 450円
2016年09月09日 2021年09月08日 24,000株分 450円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,185,500株分残っています。