【IPO新規上場】「ピーバンドットコム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月9日(木)に上場予定の「ピーバンドットコム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ピーバンドットコム (3559)
業種 卸売業
所在地 東京都千代田区
代表者 田坂 正樹 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年03月09日(木)
当選枚数 8,600枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,550円
仮条件 1,530円~1,650円
公募価格 1,650円 上限決定
初値 3,530円 (公募価格 +1,880円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年02月17日(金)
抽選申込 2017年02月21日(火) 2017年02月27日(月)
当選発表 2017年02月28日(火)
購入申込 2017年03月02日(木) 2017年03月07日(火)
上場予定 2017年03月09日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 7,560枚 3,402枚
幹事 SMBC日興証券 400枚 40枚
松井証券 160枚 112枚
マネックス証券 80枚 80枚
岩井コスモ証券 80枚 8枚
エース証券 80枚 8枚
東洋証券 80枚 8枚
極東証券 80枚 -枚
藍澤證券 80枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 2,040,000株
売出株数 650,000株
O.A. 60,000株
その他 1,330,000株
新株予約権 300,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の34.5%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約36.1億円
吸収金額 約14.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
田中 一宏 43.72% (52.79%) 90日
1.5倍
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂 正樹 (代表取締役) 20.51% (22.92%) 90日
後藤 康進 0.85%
上田 直也 0.21%
宮坂 俊明 0.18%
松森 一幸 0.18%
皆川 佳隆 0.18%
箕浦 道雄 0.18%
照井 靜佳 0.15%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年09月08日 2026年06月28日 60,000株分 167円
2016年09月08日 2026年09月07日 240,000株分 167円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計240,000株分残っています。