3月7日(火)に上場予定の「ロコンド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ロコンド (3558) |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 代表者 | 田中 裕輔 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年03月07日(火) |
| 当選枚数 | 18,120枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,660円 |
| 仮条件 | 1,660円～1,850円 強気 |
| 公募価格 | 1,850円 上限決定 |
| 初値 | 2,625円 (公募価格 +775円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年02月16日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年02月17日(金) ～ 2017年02月23日(木) |
| 当選発表 | 2017年02月24日(金) |
| 購入申込 | 2017年02月27日(月) ～ 2017年03月02日(木) |
| 上場予定 | 2017年03月07日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 16,233枚 | 1,623枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 787枚 | 118枚 |
| マネックス証券 | 393枚 | 393枚 | |
| SBI証券 | 315枚 | 141枚 | |
| SMBC日興証券 | 157枚 | 15枚 | |
| みずほ証券 | 157枚 | 15枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 78枚 | 7枚 | |
| その他 | 安藤証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 924,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,246,360株
|
||||||
| 新株予約権 | 392,940株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の32.5%はやや高めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約95.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約33.5億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)アルペン | 16.61% | 継続所有 | |
| アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 | 15.58% | (10.36%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 10.78% | (10.00%) | 90日 1.5倍 |
| テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 10.22% | (10.54%) | 90日 1.5倍 |
| 田中 裕輔 (代表取締役社長) | 9.54% | (5.65%) | 90日 |
| アント・リード2号投資事業有限責任組合 | 8.56% | (10.35%) | 90日 1.5倍 |
| WiL Fund I, L.P. | 7.38% | (10.04%) | |
| Sparrowhawk Partners, Inc. | 4.31% | 継続所有 | |
| 秋里 英寿 | 3.63% | (29.66%) | 90日 1.5倍 |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | 3.32% | (99.96%) |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 | 15.58% | (10.36%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 10.78% | (10.00%) | 90日 1.5倍 |
| テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 10.22% | (10.54%) | 90日 1.5倍 |
| アント・リード2号投資事業有限責任組合 | 8.56% | (10.35%) | 90日 1.5倍 |
| WiL Fund I, L.P. | 7.38% | (10.04%) | |
| Sparrowhawk Partners, Inc. | 4.31% | 継続所有 | |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | 3.32% | (99.96%) | |
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 1.85% | (9.93%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2014年08月29日 ～ 2022年06月28日 | 31,140株分 | 584円 |
| 2015年10月31日 ～ 2023年08月30日 | 26,100株分 | 876円 |
| 2016年11月20日 ～ 2024年09月19日 | 60,100株分 | 1,000円 |
| 2017年06月07日 ～ 2024年12月27日 | 10,000株分 | 1,000円 |
| 2015年11月28日 ～ 2025年09月27日 | 204,300株分 | 1,250円 |
| 2017年11月28日 ～ 2025年09月27日 | 29,600株分 | 1,250円 |
| 2018年06月01日 ～ 2026年03月31日 | 31,700株分 | 1,500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計321,640株分残っています。
