【IPO新規上場】「ユナイテッド&コレクティブ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月23日(木)に上場予定の「ユナイテッド&コレクティブ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ユナイテッド&コレクティブ (3557)
業種 小売業
所在地 東京都港区
代表者 坂井 英也 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年02月23日(木)
当選枚数 2,972枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,400円
仮条件 1,400円~1,620円 強気
公募価格 1,620円 上限決定
初値 4,500円 (公募価格 +2,880円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年02月07日(火)
抽選申込 2017年02月08日(水) 2017年02月14日(火)
当選発表 2017年02月15日(水)
購入申込 2017年02月16日(木) 2017年02月21日(火)
上場予定 2017年02月23日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,666枚 266枚
幹事 大和証券 129枚 19枚
SBI証券 51枚 22枚
いちよし証券 51枚 7枚
マネックス証券 25枚 25枚
岡三証券 25枚 2枚
岩井コスモ証券 25枚 2枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 228,500株
発行済株数 1,099,000株
売出株数 30,000株
O.A. 38,700株
その他 1,030,300株
新株予約権 71,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の21.2%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約21.5億円
吸収金額 約4.8億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
坂井 英也 (代表取締役社長) 47.86% 180日
パトリック&カンパニー(株) 35.04% 180日
サントリー酒類(株) 8.55% 180日
坂井 満男 1.71% (100.00%)
坂井 キヨ子 0.85% (100.00%)
中瀬 一人 2.14% 180日
矢野 秀樹 1.71% 180日
本郷 雄太 1.28% 180日
渡邉 烈任 0.26% 180日
佐藤 雅幸 0.26% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年08月01日 2020年07月31日 45,000株分 23円
2015年12月03日 2023年12月02日 11,000株分 23円
2015年08月01日 2020年07月31日 15,000株分 23円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計71,000株分残っています。