2月23日(木)に上場予定の「レノバ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | レノバ (9519) |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 代表者 | 木南 陽介 (代表取締役社長CEO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年02月23日(木) |
| 当選枚数 | 13,915枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 660円 |
| 仮条件 | 660円～750円 強気 |
| 公募価格 | 750円 上限決定 |
| 初値 | 1,125円 (公募価格 +375円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年02月06日(月) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年02月08日(水) ～ 2017年02月14日(火) |
| 当選発表 | 2017年02月15日(水) |
| 購入申込 | 2017年02月16日(木) ～ 2017年02月21日(火) |
| 上場予定 | 2017年02月23日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 | 12,100枚 | 1,815枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 484枚 | 48枚 |
| みずほ証券 | 484枚 | 48枚 | |
| 東洋証券 | 363枚 | 36枚 | |
| マネックス証券 | 121枚 | 121枚 | |
| SBI証券 | 121枚 | 54枚 | |
| いちよし証券 | 121枚 | 18枚 | |
| 極東証券 | 121枚 | -枚 | |
| その他 | 安藤証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 650,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 17,551,600株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,682,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の6.9%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約136.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約10.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 木南 陽介 (代表取締役社長CEO) | 19.34% | 90日 1.5倍 |
|
| 住友林業(株) | 9.57% | 90日 1.5倍 |
|
| 辻本 大輔 | 9.36% | 90日 1.5倍 |
|
| 本田 大作 | 9.33% | (2.23%) | 90日 1.5倍 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 5.04% | 90日 1.5倍 |
|
| 鈴与商事(株) | 3.93% | 90日 1.5倍 |
|
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 3.59% | 90日 1.5倍 |
|
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3.12% | (53.37%) | 90日 1.5倍 |
| 環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 | 3.07% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 2.47% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 3.59% | 90日 1.5倍 |
|
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3.12% | (53.37%) | 90日 1.5倍 |
| 環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 | 3.07% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 2.47% | 90日 1.5倍 |
|
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 2.36% | 90日 1.5倍 |
|
| 安田企業投資4号投資事業有限責任組合 | 2.08% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 0.69% | 90日 1.5倍 |
|
| ラルクCCP14投資事業組合 | 0.42% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)ドリームインキュベータ | 0.42% | 90日 1.5倍 |
|
| AGキャピタル(株) | 0.21% | 90日 1.5倍 |
|
| SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合 | 0.18% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2010年03月08日 ～ 2018年02月27日 | 80,000株分 | 310円 |
| 2010年07月15日 ～ 2018年02月27日 | 12,000株分 | 310円 |
| 2011年02月20日 ～ 2018年02月27日 | 20,000株分 | 310円 |
| 2013年02月27日 ～ 2021年02月08日 | 32,000株分 | 310円 |
| 2014年07月25日 ～ 2021年08月29日 | 80,000株分 | 310円 |
| 2015年02月28日 ～ 2022年08月27日 | 20,000株分 | 310円 |
| 2016年05月01日 ～ 2023年08月28日 | 80,000株分 | 388円 |
| 2014年05月01日 ～ 2023年12月13日 | 84,000株分 | 388円 |
| 2014年07月31日 ～ 2023年12月13日 | 60,000株分 | 388円 |
| 2015年08月30日 ～ 2025年08月28日 | 140,000株分 | 388円 |
| 2015年10月28日 ～ 2025年08月28日 | 34,000株分 | 388円 |
| 2016年01月28日 ～ 2025年08月28日 | 212,000株分 | 388円 |
| 2016年10月06日 ～ 2026年08月30日 | 460,400株分 | 750円 |
| 2016年10月28日 ～ 2026年08月30日 | 367,600株分 | 750円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,682,000株分残っています。
