2月10日(金)に上場予定の「安江工務店」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 安江工務店 (1439) |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 代表者 | 安江博幸 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | JASDAQ、名証二部 |
| 上場予定 | 2017年02月10日(金) |
| 当選枚数 | 5,637枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,130円 |
| 仮条件 | 1,130円～1,250円 強気 |
| 公募価格 | 1,250円 上限決定 |
| 初値 | 1,300円 (公募価格 +50円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年01月23日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年01月25日(木) ～ 2018年01月31日(水) |
| 当選発表 | 2017年02月01日(水) |
| 購入申込 | 2017年02月02日(木) ～ 2017年02月07日(火) |
| 上場予定 | 2017年02月10日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 東海東京証券 | 5,098枚 | 509枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 147枚 | 66枚 |
| SMBC日興証券 | 98枚 | 9枚 | |
| みずほ証券 | 98枚 | 9枚 | |
| 藍澤證券 | 98枚 | -枚 | |
| エース証券 | 49枚 | 4枚 | |
| 安藤証券 | 49枚 | 4枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 280,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 942,800株
|
||||||
| 新株予約権 | 55,840株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の44.0%はやや高めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約15.3億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約7.0億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 安江博幸 (代表取締役社長) | 49.37% | 180日 | |
| 安江行彦 | 16.10% | (90.05%) | 180日 |
| 安江久樹 | 10.65% | (28.20%) | 180日 |
| 安江将寛 | 5.60% | 180日 | |
| 安江かおり | 4.64% | (76.29%) | 180日 |
| 安江工務店従業員持株会 | 3.56% | ||
| 山本賢治 | 1.46% | 180日 | |
| 安江紀江 | 1.20% | 180日 | |
| 印田昭彦 | 1.01% | 180日 | |
| 奥田勇 | 0.60% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年05月01日 ～ 2023年04月30日 | 3,480株分 | 606円 |
| 2016年12月01日 ～ 2023年11月30日 | 14,000株分 | 677円 |
| 2020年04月01日 ～ 2023年03月31日 | 38,360株分 | 800円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計17,480株分残っています。
