【IPO新規上場】「 日宣」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月16日(木)に上場予定の「 日宣」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 日宣 (6543)
業種 サービス業
所在地 東京都千代田区
代表者 大津 裕司 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年02月16日(木)
当選枚数 2,875枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,540円
仮条件 1,540円~1,600円 強気
公募価格 1,600円 上限決定
初値 3,000円 (公募価格 +1,400円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年01月30日(火)
抽選申込 2017年02月01日(水) 2017年02月07日(火)
当選発表 2017年02月08日(水)
購入申込 2017年02月09日(木) 2017年02月14日(火)
上場予定 2017年02月16日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 2,625枚 393枚
幹事 SMBC日興証券 100枚 10枚
いちよし証券 50枚 7枚
岩井コスモ証券 50枚 5枚
マネックス証券 25枚 25枚
SBI証券 25枚 11枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 1,700,000株
売出株数 50,000株
O.A. 37,500株
その他 1,612,500株
新株予約権 179,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の13.8%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約30.4億円
吸収金額 約4.6億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大津 裕司 (代表取締役社長) 23.99% (6.65%) 90日
1.5倍
(有)オオツコーポレーション 22.61% 90日
1.5倍
大津 穰 13.52% (7.87%) 90日
1.5倍
日宣社員持株会 12.17% 90日
1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
1.5倍
村井 敏裕 3.94% 90日
1.5倍
本間 祐史 2.29% 90日
1.5倍
大津 宏 2.13% 90日
1.5倍
大津 孝 2.13% 90日
1.5倍
飛川 亮 1.81% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
1.5倍
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.65% 90日
1.5倍
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.28% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年03月02日 2020年02月20日 49,800株分 416円
2010年03月01日 2020年02月20日 40,000株分 416円
2018年02月23日 2026年02月18日 90,000株分 814円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計89,800株分残っています。