【IPO新規上場】「フォーライフ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月22日(木)に上場予定の「フォーライフ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フォーライフ (3477)
業種 不動産業
所在地 神奈川県横浜市
代表者 奥本 健二 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年12月22日(木)
当選枚数 2,730枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,280円
仮条件 2,180円~2,280円
公募価格 2,280円 上限決定
初値 3,000円 (公募価格 +720円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年12月02日(金)
抽選申込 2016年12月06日(火) 2016年12月12日(月)
当選発表 2016年12月13日(火)
購入申込 2016年12月14日(水) 2016年12月19日(月)
上場予定 2016年12月22日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 2,326枚 232枚
幹事 SMBC日興証券 238枚 23枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 166枚 16枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
カブドットコム証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 65,000株
発行済株数 900,000株
売出株数 173,000株
O.A. 35,000株
その他 692,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約22.0億円
吸収金額 約6.2億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
奥本 健二 (代表取締役社長) 97.00% (19.82%) 90日
1.5倍
フォーライフ従業員持株会 1.50%
中村 仁 0.50% 90日
1.5倍
高橋 効志 0.50% 90日
1.5倍
井上 広明 0.10% 90日
1.5倍
柳町 英之 0.10% 90日
1.5倍
堀 かほる 0.10% 90日
1.5倍
森金 晋一 0.10% 90日
1.5倍
佐々木 康人 0.10% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。