【IPO新規上場】「船場」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月19日(月)に上場予定の「船場」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 船場 (6540)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 栗山 浩一 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2016年12月19日(月)
当選枚数 24,150枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,290円
仮条件 1,200円~1,290円
公募価格 1,290円 上限決定
初値 1,193円 (公募価格 -97円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月30日(水)
抽選申込 2016年12月01日(木) 2016年12月07日(水)
当選発表 2016年12月08日(木)
購入申込 2016年12月09日(金) 2016年12月14日(水)
上場予定 2016年12月19日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 21,210枚 2,121枚
幹事 みずほ証券 1,470枚 147枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 945枚 94枚
いちよし証券 525枚 78枚
その他 松井証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,050,000株
発行済株数 9,600,000株
売出株数 1,050,000株
O.A. 315,000株
その他 8,235,000株
新株予約権 877,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約137.4億円
吸収金額 約31.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)リヤ興産 46.81% (7.34%) 90日
栗山 浩一 (代表取締役社長) 10.88% (19.74%) 90日
(株)船場 8.26%
船場従業員持株会 8.10% 180日
栗山 嘉子 5.30% (47.75%) 90日
栗山 茂 4.10% (32.56%) 90日
廣澤 敦子 2.29% (25.00%) 90日
中村 哲也 0.12%
立花 尚登 0.12%
伊藤 進悟 0.12% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年08月16日 2024年06月15日 877,500株分 280円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計877,500株分残っています。