【IPO新規上場】「キャリアインデックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月14日(水)に上場予定の「キャリアインデックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 キャリアインデックス (6538)
業種 サービス業
所在地 東京都目黒区
代表者 板倉 広高 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年12月14日(水)
当選枚数 4,968枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 6,130円
仮条件 5,720円~6,060円 弱気
公募価格 6,060円 上限決定
初値 6,150円 (公募価格 +90円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月24日(木)
抽選申込 2016年11月28日(月) 2016年12月02日(金)
当選発表 2016年12月05日(月)
購入申込 2016年12月07日(水) 2016年12月12日(月)
上場予定 2016年12月14日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 4,321枚 1,944枚
幹事 大和証券 432枚 64枚
SMBC日興証券 86枚 8枚
マネックス証券 43枚 43枚
エース証券 43枚 4枚
極東証券 43枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 126,000株
発行済株数 1,597,800株
売出株数 306,000株
O.A. 64,800株
その他 1,227,000株
新株予約権 28,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約104.5億円
吸収金額 約30.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
板倉 広高 (代表取締役社長) 80.81% (6.84%) 180日
齊藤 慶介 15.72% (78.13%) 180日
熊谷 友幸 0.80% (46.15%) 180日
齋藤 武人 0.80% (46.15%) 180日
米山 恭右 0.49% (50.00%) 180日
青梨 和幸 0.37%
林 絢子 0.11%
嶌田 岳人 0.10%
武智 恵 0.09%
辻口 和也 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年03月31日 2025年03月30日 26,500株分 207円
2018年03月16日 2025年03月30日 1,500株分 207円
2018年06月30日 2026年06月26日 500株分 1,861円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。