【IPO新規上場】「グッドコムアセット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月8日(木)に上場予定の「グッドコムアセット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 グッドコムアセット (3475)
業種 不動産業
所在地 東京都新宿区
代表者 長嶋 義和 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2016年12月08日(木)
当選枚数 6,348枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,850円
仮条件 1,850円~1,950円 強気
公募価格 1,950円 上限決定
初値 2,582円 (公募価格 +632円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月18日(金)
抽選申込 2016年11月21日(月) 2016年11月28日(月)
当選発表 2016年11月29日(火)
購入申込 2016年11月30日(水) 2016年12月05日(月)
上場予定 2016年12月08日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 5,798枚 579枚
幹事 大和証券 165枚 24枚
SMBC日興証券 165枚 16枚
SBI証券 110枚 49枚
丸三証券 55枚 5枚
エース証券 55枚 5枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 377,000株
発行済株数 1,048,000株
売出株数 175,000株
O.A. 82,800株
その他 790,200株
新株予約権 102,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約27.8億円
吸収金額 約12.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
長嶋 義和 (代表取締役社長) 50.92% 90日
長嶋 弘子 18.42% 90日
北出 和佳 4.34% (100.00%)
川満 隆詞 4.34% (10.00%) 90日
GCA従業員持株会 4.27%
染谷 恭子 3.04% (71.43%) 90日
(株)リアルワン 2.26% (96.15%) 90日
城島 佳央里 2.17% (100.00%)
染谷 祐佳里 2.17% (100.00%)
平瀬 健士 1.22% (100.00%)

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年01月31日 2043年01月30日 60,000株分 100円
2013年01月31日 2023年01月30日 32,000株分 100円
2018年01月28日 2026年01月27日 10,900株分 1,537円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計92,000株分残っています。