【IPO新規上場】「イントラスト」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月7日(水)に上場予定の「イントラスト」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 イントラスト (7191)
業種 その他金融業
所在地 東京都千代田区
代表者 桑原 豊 (代表取締役社長執行役員)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年12月07日(水)
当選枚数 26,050枚 (O.A.分含む)
想定価格 630円
仮条件 570円~630円
公募価格 630円 上限決定
初値 854円 (公募価格 +224円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月18日(金)
抽選申込 2016年11月21日(月) 2016年11月28日(月)
当選発表 2016年11月29日(火)
購入申込 2016年11月30日(水) 2016年12月05日(月)
上場予定 2016年12月07日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 21,970枚 2,197枚
幹事 大和証券 2,266枚 339枚
SMBCフレンド証券 1,133枚 113枚
SBI証券 227枚 102枚
いちよし証券 227枚 34枚
今村証券 227枚 -枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,430,000株
発行済株数 8,313,861株
売出株数 836,000株
O.A. 339,000株
その他 7,138,861株
新株予約権 1,099,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約61.4億円
吸収金額 約16.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Prestige International (S) Pte Ltd. 77.77% (5.67%) 90日
1.5倍
桑原 豊 (代表取締役社長執行役員) 15.65% (28.57%) 90日
1.5倍
(株)桑原トラスト 2.66% 90日
1.5倍
(株)トリニティジャパン 1.83% 90日
1.5倍
藤森 武 0.15%
太田 博之 0.15%
川島 俊忠 0.15%
中村 育紘 0.11%
石原 健太 0.11%
永田 明久 0.07%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年10月01日 2020年09月30日 1,099,000株分 250円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,099,000株分残っています。