【IPO新規上場】「エルテス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月29日(火)に上場予定の「エルテス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エルテス (3967)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 菅原 貴弘 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年11月29日(火)
当選枚数 2,485枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,620円
仮条件 1,650円~1,790円 超強気
公募価格 1,790円 上限決定
初値 6,510円 (公募価格 +4,720円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月08日(火)
抽選申込 2016年11月10日(木) 2016年11月16日(水)
当選発表 2016年11月17日(木)
購入申込 2016年11月21日(月) 2016年11月25日(金)
上場予定 2016年11月29日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 2,137枚 961枚
幹事 みずほ証券 216枚 21枚
マネックス証券 22枚 22枚
SMBC日興証券 22枚 2枚
岡三証券 22枚 2枚
極東証券 22枚 -枚
香川証券 22枚 -枚
東洋証券 11枚 1枚
藍澤證券 11枚 -枚
その他 GMOクリック証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 2,201,600株
売出株数 66,100株
O.A. 32,400株
その他 2,103,100株
新株予約権 218,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.1億円
吸収金額 約4.4億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
菅原 貴弘 (代表取締役) 29.41% 90日
(株)TSパートナーズ 10.51% 90日
(株)産業革新機構 10.33%
宮前 幸央 4.13% 90日
1.5倍
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.44%
瓜生 健太郎 3.14%
(株)電通 2.58%
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) 2.48% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.07%
(株)アドベンチャー 2.07% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)TSパートナーズ 10.51% 90日
(株)産業革新機構 10.33%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.44%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.07%
アントレプレナー投資事業組合 1.88%
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.72%
(株)コーエーテクモキャピタル 0.83%
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 0.52%
岩手新事業創造ファンド1号投資事業有限責任組合 0.52%
ブルーストーンキャピタル(株) 0.21%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年09月01日 2025年08月31日 160,000株分 1,200円
2018年03月01日 2026年02月14日 58,000株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計160,000株分残っています。