11月29日(火)に上場予定の「エルテス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | エルテス (3967) |
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業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 菅原 貴弘 (代表取締役) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2016年11月29日(火) |
当選枚数 | 2,485枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 1,620円 |
仮条件 | 1,650円~1,790円 超強気 |
公募価格 | 1,790円 上限決定 |
初値 | 6,510円 (公募価格 +4,720円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年11月08日(火) |
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抽選申込 | 2016年11月10日(木) ~ 2016年11月16日(水) |
当選発表 | 2016年11月17日(木) |
購入申込 | 2016年11月21日(月) ~ 2016年11月25日(金) |
上場予定 | 2016年11月29日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SBI証券 | 2,137枚 | 961枚 |
幹事 | みずほ証券 | 216枚 | 21枚 |
マネックス証券 | 22枚 | 22枚 | |
SMBC日興証券 | 22枚 | 2枚 | |
岡三証券 | 22枚 | 2枚 | |
極東証券 | 22枚 | -枚 | |
香川証券 | 22枚 | -枚 | |
東洋証券 | 11枚 | 1枚 | |
藍澤證券 | 11枚 | -枚 | |
その他 | GMOクリック証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 150,000株 | ||||||
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発行済株数 | 2,201,600株
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新株予約権 | 218,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約42.1億円 |
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吸収金額 | 約4.4億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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菅原 貴弘 (代表取締役) | 29.41% | 90日 | |
(株)TSパートナーズ | 10.51% | 90日 | |
(株)産業革新機構 | 10.33% | ||
宮前 幸央 | 4.13% | 90日 1.5倍 |
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NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 3.44% | ||
瓜生 健太郎 | 3.14% | ||
(株)電通 | 2.58% | ||
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) | 2.48% | 90日 1.5倍 |
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みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.07% | ||
(株)アドベンチャー | 2.07% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)TSパートナーズ | 10.51% | 90日 | |
(株)産業革新機構 | 10.33% | ||
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 3.44% | ||
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.07% | ||
アントレプレナー投資事業組合 | 1.88% | ||
電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.72% | ||
(株)コーエーテクモキャピタル | 0.83% | ||
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 | 0.52% | ||
岩手新事業創造ファンド1号投資事業有限責任組合 | 0.52% | ||
ブルーストーンキャピタル(株) | 0.21% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2015年09月01日 ~ 2025年08月31日 | 160,000株分 | 1,200円 |
2018年03月01日 ~ 2026年02月14日 | 58,000株分 | 1,200円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計160,000株分残っています。