【IPO新規上場】「JMC」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月29日(火)に上場予定の「JMC」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 JMC (5704)
業種 非鉄金属
所在地 神奈川県横浜市
代表者 渡邊 大知 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年11月29日(火)
当選枚数 11,500枚 (O.A.分含む)
想定価格 920円
仮条件 920円~960円 強気
公募価格 960円 上限決定
初値 1,816円 (公募価格 +856円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月09日(水)
抽選申込 2016年11月10日(木) 2016年11月16日(水)
当選発表 2016年11月17日(木)
購入申込 2016年11月18日(金) 2016年11月24日(木)
上場予定 2016年11月29日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 10,500枚 1,050枚
幹事 SBI証券 500枚 225枚
SMBC日興証券 400枚 40枚
静銀ティーエム証券 100枚 -枚
その他 楽天証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 970,000株
発行済株数 1,480,000株
売出株数 30,000株
O.A. 150,000株
その他 1,300,000株
新株予約権 226,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約23.5億円
吸収金額 約11.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
渡邊 大知 (代表取締役社長) 41.41% 90日
鈴木 浩之 19.22% (9.15%) 90日
DCIハイテク製造業成長支援 投資事業有限責任組合 6.40% 90日
1.5倍
EEIクリーンテック投資事業 有限責任組合 5.86% 90日
1.5倍
渡邊商事(株) 5.39% 90日
東京都ベンチャー企業成長支援投資 事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍
山﨑 晴太郎 2.81% 90日
静岡キャピタル5号投資事業 有限責任組合 2.34% 90日
1.5倍
森谷 知子 2.18% 90日
かながわ成長企業支援投資事業組合 1.76% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
DCIハイテク製造業成長支援 投資事業有限責任組合 6.40% 90日
1.5倍
EEIクリーンテック投資事業 有限責任組合 5.86% 90日
1.5倍
東京都ベンチャー企業成長支援投資 事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍
静岡キャピタル5号投資事業 有限責任組合 2.34% 90日
1.5倍
かながわ成長企業支援投資事業組合 1.76% 90日
1.5倍
TNP中小企業・ベンチャー企業 成長応援投資事業有限責任組合 1.76% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年07月31日 2024年07月31日 124,000株分 250円
2017年03月27日 2025年03月26日 46,800株分 1,000円
2017年08月06日 2025年08月04日 56,000株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計124,000株分残っています。