11月29日(火)に上場予定の「JMC」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | JMC (5704) |
|---|---|
| 業種 | 非鉄金属 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 代表者 | 渡邊 大知 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2016年11月29日(火) |
| 当選枚数 | 11,500枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 920円 |
| 仮条件 | 920円～960円 強気 |
| 公募価格 | 960円 上限決定 |
| 初値 | 1,816円 (公募価格 +856円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2016年11月09日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2016年11月10日(木) ～ 2016年11月16日(水) |
| 当選発表 | 2016年11月17日(木) |
| 購入申込 | 2016年11月18日(金) ～ 2016年11月24日(木) |
| 上場予定 | 2016年11月29日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 10,500枚 | 1,050枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 500枚 | 225枚 |
| SMBC日興証券 | 400枚 | 40枚 | |
| 静銀ティーエム証券 | 100枚 | -枚 | |
| その他 | 楽天証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 970,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,480,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 226,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約23.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約11.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 渡邊 大知 (代表取締役社長) | 41.41% | 90日 | |
| 鈴木 浩之 | 19.22% | (9.15%) | 90日 |
| DCIハイテク製造業成長支援 投資事業有限責任組合 | 6.40% | 90日 1.5倍 |
|
| EEIクリーンテック投資事業 有限責任組合 | 5.86% | 90日 1.5倍 |
|
| 渡邊商事(株) | 5.39% | 90日 | |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資 事業有限責任組合 | 5.32% | 90日 1.5倍 |
|
| 山﨑 晴太郎 | 2.81% | 90日 | |
| 静岡キャピタル5号投資事業 有限責任組合 | 2.34% | 90日 1.5倍 |
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| 森谷 知子 | 2.18% | 90日 | |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 1.76% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| DCIハイテク製造業成長支援 投資事業有限責任組合 | 6.40% | 90日 1.5倍 |
|
| EEIクリーンテック投資事業 有限責任組合 | 5.86% | 90日 1.5倍 |
|
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資 事業有限責任組合 | 5.32% | 90日 1.5倍 |
|
| 静岡キャピタル5号投資事業 有限責任組合 | 2.34% | 90日 1.5倍 |
|
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 1.76% | 90日 1.5倍 |
|
| TNP中小企業・ベンチャー企業 成長応援投資事業有限責任組合 | 1.76% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年07月31日 ～ 2024年07月31日 | 124,000株分 | 250円 |
| 2017年03月27日 ～ 2025年03月26日 | 46,800株分 | 1,000円 |
| 2017年08月06日 ～ 2025年08月04日 | 56,000株分 | 1,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計124,000株分残っています。
