【IPO新規上場】「WASHハウス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月22日(火)に上場予定の「WASHハウス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 WASHハウス (6537)
業種 サービス業
所在地 宮崎県宮崎市
代表者 児玉康孝 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ、福証Q-Board
上場予定 2016年11月22日(火)
当選枚数 12,793枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,090円
仮条件 2,090円~2,300円 強気
公募価格 2,300円 上限決定
初値 3,240円 (公募価格 +940円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年11月02日(水)
抽選申込 2016年11月04日(金) 2016年11月10日(木)
当選発表 2016年11月11日(金)
購入申込 2016年11月14日(月) 2016年11月17日(木)
上場予定 2016年11月22日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 11,126枚 1,112枚
幹事 SMBC日興証券 556枚 55枚
岡三証券 445枚 44枚
エース証券 222枚 22枚
ふくおか証券 222枚 -枚
マネックス証券 111枚 111枚
SBI証券 111枚 49枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 620,000株
発行済株数 2,625,000株
売出株数 492,500株
O.A. 166,800株
その他 1,965,700株
新株予約権 73,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約74.6億円
吸収金額 約29.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
児玉康孝 (代表取締役社長) 35.70% 90日
(株)KDM 28.79% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 8.12% (33.01%) 90日
1.5倍
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 7.78% (100.00%)
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 7.41% (100.00%)
児玉眞由美 3.71% 90日
宮崎銀行 2.96% 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.81% (33.03%) 90日
1.5倍
児玉ユミ子 0.74% 90日
児玉光 0.56% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 8.12% (33.01%) 90日
1.5倍
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 7.78% (100.00%)
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 7.41% (100.00%)
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.81% (33.03%) 90日
1.5倍
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.34% (32.61%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年12月27日 2023年12月18日 48,500株分 25円
2013年12月27日 2023年12月18日 9,500株分 25円
2018年08月05日 2026年07月20日 15,000株分 924円
2016年08月05日 2026年07月20日 700株分 924円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計58,700株分残っています。