【IPO新規上場】「アイモバイル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月27日(木)に上場予定の「アイモバイル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アイモバイル (6535)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 田中 俊彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年10月27日(木)
当選枚数 63,738枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,240円
仮条件 1,220円~1,320円
公募価格 1,320円 上限決定
初値 1,230円 (公募価格 -90円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年10月06日(木)
抽選申込 2016年10月11日(火) 2016年10月17日(月)
当選発表 2016年10月18日(火)
購入申込 2016年10月20日(木) 2016年10月25日(火)
上場予定 2016年10月27日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 55,413枚 24,935枚
幹事 みずほ証券 4,440枚 444枚
SMBC日興証券 2,775枚 277枚
マネックス証券 555枚 555枚
エース証券 555枚 55枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 3,330,000株
発行済株数 22,153,800株
売出株数 2,220,000株
O.A. 823,800株
その他 19,110,000株
新株予約権 3,853,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約336.4億円
吸収金額 約84.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
田中 俊彦 (代表取締役社長) 40.94% (10.61%) 180日
野口 哲也 39.32% (10.65%) 180日
(株)アイモバイル 15.97%
溝田 吉倫 0.25%
甲斐 康浩 0.16%
野仲 正樹 0.16%
須藤 麻里 0.15%
山本 真實 0.14%
加藤 秀樹 0.13%
冨重 眞栄 0.13%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年08月11日 2018年08月10日 2,880,000株分 4円
2017年08月01日 2024年07月31日 704,700株分 334円
2018年01月02日 2024年12月31日 268,600株分 1,128円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,880,000株分残っています。