【IPO新規上場】「ユーザベース」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

10月21日(金)に上場予定の「ユーザベース」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	ユーザベース (3966)
業種	情報・通信業
所在地	東京都渋谷区
代表者	新野良介 (代表取締役社長(共同経営者))、梅田優祐 (代表取締役社長(共同経営者))
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2016年10月21日(金)
当選枚数	8,467枚 (O.A.分含む)
想定価格	2,510円
仮条件	2,190円～2,510円
公募価格	2,510円上限決定
初値	2,908円 (公募価格 +398円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

543,000株

発行済株数

6,541,707株

新株予約権

820,356株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約177.8億円
吸収金額	約21.3億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
新野良介 (代表取締役社長(共同経営者))	26.25%	(4.06%)	90日 1.5倍
梅田優祐 (代表取締役社長(共同経営者))	26.25%	(4.06%)	90日 1.5倍
稲垣裕介	9.17%	(4.04%)	90日 1.5倍
Globis Fund III, L.P.	7.89%		90日 1.5倍
Financial Intelligence Services Ltd.	5.02%		90日 1.5倍
マネックスベンチャーズ(株)	2.93%		90日 1.5倍
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合	2.69%		90日 1.5倍
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合	2.50%		90日 1.5倍
Globis Fund III (B), L.P.	2.26%		90日 1.5倍
竹内秀行	2.00%		90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	ロックアップ
Globis Fund III, L.P.	7.89%	90日 1.5倍
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合	2.69%	90日 1.5倍
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合	2.50%	90日 1.5倍
Globis Fund III (B), L.P.	2.26%	90日 1.5倍
YJ1号投資事業組合	1.03%	90日 1.5倍
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合	0.43%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	0.41%	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	0.41%	90日 1.5倍

上場時点で行使可能な新株予約権が合計820,356株分残っています。