【IPO新規上場】「ユーザベース」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月21日(金)に上場予定の「ユーザベース」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ユーザベース (3966)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 新野 良介 (代表取締役社長(共同経営者))、梅田 優祐 (代表取締役社長(共同経営者))
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年10月21日(金)
当選枚数 8,467枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,510円
仮条件 2,190円~2,510円
公募価格 2,510円 上限決定
初値 2,908円 (公募価格 +398円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年10月03日(月)
抽選申込 2016年10月04日(火) 2016年10月11日(火)
当選発表 2016年10月12日(水)
購入申込 2016年10月13日(木) 2016年10月18日(火)
上場予定 2016年10月21日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 6,997枚 699枚
幹事 マネックス証券 368枚 368枚
SMBC日興証券 331枚 33枚
野村證券 257枚 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 257枚 25枚
大和証券 184枚 27枚
SBI証券 73枚 32枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
松井証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 543,000株
発行済株数 6,541,707株
売出株数 193,300株
O.A. 110,400株
その他 6,238,007株
新株予約権 820,356株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約177.8億円
吸収金額 約21.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
新野 良介 (代表取締役社長(共同経営者)) 26.25% (4.06%) 90日
1.5倍
梅田 優祐 (代表取締役社長(共同経営者)) 26.25% (4.06%) 90日
1.5倍
稲垣 裕介 9.17% (4.04%) 90日
1.5倍
Globis Fund III, L.P. 7.89% 90日
1.5倍
Financial Intelligence Services Ltd. 5.02% 90日
1.5倍
マネックスベンチャーズ(株) 2.93% 90日
1.5倍
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 2.69% 90日
1.5倍
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 2.50% 90日
1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 2.26% 90日
1.5倍
竹内 秀行 2.00% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 7.89% 90日
1.5倍
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 2.69% 90日
1.5倍
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 2.50% 90日
1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 2.26% 90日
1.5倍
YJ1号投資事業組合 1.03% 90日
1.5倍
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 0.43%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年07月30日 2019年07月29日 45,000株分 6円
2013年05月05日 2023年05月03日 78,510株分 278円
2014年05月01日 2024年03月28日 294,777株分 334円
2014年12月10日 2019年12月31日 33,000株分 334円
2015年07月02日 2025年03月27日 119,127株分 1,167円
2016年01月06日 2025年12月18日 62,436株分 1,167円
2016年01月06日 2021年01月31日 21,600株分 1,167円
2016年07月20日 2025年12月18日 137,100株分 1,167円
2016年07月20日 2025年12月18日 28,806株分 1,167円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計820,356株分残っています。