【IPO新規上場】「マーキュリアインベストメント」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月17日(月)に上場予定の「マーキュリアインベストメント」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 マーキュリアインベストメント (7190)
業種 証券、商品先物取引業
所在地 東京都千代田区
代表者 豊島 俊弘 (代表取締役)
上場市場 東証二部
上場予定 2016年10月17日(月)
当選枚数 10,472枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,640円
仮条件 1,400円~1,450円 弱気
公募価格 1,450円 上限決定
初値 1,390円 (公募価格 -60円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年09月28日(水)
抽選申込 2016年09月29日(木) 2016年10月05日(水)
当選発表 2016年10月06日(木)
購入申込 2016年10月07日(金) 2016年10月13日(木)
上場予定 2016年10月17日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 9,016枚 901枚
幹事 マネックス証券 364枚 364枚
SBI証券 364枚 163枚
岡三証券 273枚 27枚
SMBCフレンド証券 182枚 18枚
丸三証券 91枚 9枚
岩井コスモ証券 91枚 9枚
エース証券 91枚 9枚
その他 松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 531,000株
発行済株数 3,906,000株
売出株数 381,100株
O.A. 135,100株
その他 3,389,800株
新株予約権 400,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約64.3億円
吸収金額 約15.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
日本政策投資銀行 32.51% 180日
伊藤忠商事(株) 24.43% 180日
あすかホールディングス(株) 8.78% 180日
谷家 衛 8.59% (100.00%)
豊島 俊弘 (代表取締役) 4.92% 180日
三井住友信託銀行 4.51%
(同)ユニオン・ベイ 3.07% 180日
石野 英也 2.81% 180日
三好 達雄 1.86%
許 暁林 1.56% (11.49%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月01日 2025年03月31日 320,000株分 950円
2017年12月01日 2025年03月31日 80,000株分 950円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。