【IPO新規上場】「KHネオケム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月12日(水)に上場予定の「KHネオケム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 KHネオケム (4189)
業種 化学
所在地 東京都中央区
代表者 浅井惠一 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2016年10月12日(水)
当選枚数 303,765枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,670円
仮条件 1,330円~1,670円
公募価格 1,380円
初値 1,306円 (公募価格 -74円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年09月21日(水)
抽選申込 2016年09月23日(金) 2016年09月29日(木)
当選発表 2016年09月30日(金)
購入申込 2016年10月03日(月) 2016年10月06日(木)
上場予定 2016年10月12日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 277,352枚 27,735枚
幹事 大和証券 7,924枚 1,188枚
SMBC日興証券 7,924枚 792枚
野村證券 7,924枚 792枚
SBI証券 2,641枚 1,188枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,614,400株
発行済株数 34,050,000株
売出株数 23,800,000株
O.A. 3,962,100株
その他 6,287,900株
新株予約権 485,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約506.0億円
吸収金額 約419.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ケイジェイ投資事業有限責任組合 31.56% (70.00%) 90日
1.5倍
Shepherds Hill Capital Partners 24.36% (70.00%) 90日
1.5倍
日本産業第三号投資事業有限責任組合 19.08% (70.00%) 90日
1.5倍
Manaslu Fund, L.P. 14.11% (70.00%) 90日
1.5倍
Sonora Fund, L.P. 9.34% (70.00%) 90日
1.5倍
浅井惠一 (代表取締役社長) 1.55% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ケイジェイ投資事業有限責任組合 31.56% (70.00%) 90日
1.5倍
Shepherds Hill Capital Partners 24.36% (70.00%) 90日
1.5倍
日本産業第三号投資事業有限責任組合 19.08% (70.00%) 90日
1.5倍
Manaslu Fund, L.P. 14.11% (70.00%) 90日
1.5倍
Sonora Fund, L.P. 9.34% (70.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年02月25日 2020年07月31日 485,000株分 550円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計485,000株分残っています。