10月12日(水)に上場予定の「KHネオケム」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | KHネオケム (4189) |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 代表者 | 浅井惠一 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 上場予定 | 2016年10月12日(水) |
| 当選枚数 | 303,765枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,670円 |
| 仮条件 | 1,330円～1,670円 |
| 公募価格 | 1,380円 |
| 初値 | 1,306円 (公募価格 -74円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2016年09月21日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2016年09月23日(金) ～ 2016年09月29日(木) |
| 当選発表 | 2016年09月30日(金) |
| 購入申込 | 2016年10月03日(月) ～ 2016年10月06日(木) |
| 上場予定 | 2016年10月12日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 277,352枚 | 27,735枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 7,924枚 | 1,188枚 |
| SMBC日興証券 | 7,924枚 | 792枚 | |
| 野村證券 | 7,924枚 | 792枚 | |
| SBI証券 | 2,641枚 | 1,188枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 2,614,400株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 34,050,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 485,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約506.0億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約419.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ケイジェイ投資事業有限責任組合 | 31.56% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Shepherds Hill Capital Partners | 24.36% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| 日本産業第三号投資事業有限責任組合 | 19.08% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Manaslu Fund, L.P. | 14.11% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Sonora Fund, L.P. | 9.34% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| 浅井惠一 (代表取締役社長) | 1.55% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ケイジェイ投資事業有限責任組合 | 31.56% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Shepherds Hill Capital Partners | 24.36% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| 日本産業第三号投資事業有限責任組合 | 19.08% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Manaslu Fund, L.P. | 14.11% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
| Sonora Fund, L.P. | 9.34% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2015年02月25日 ～ 2020年07月31日 | 485,000株分 | 550円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計485,000株分残っています。
