【IPO新規上場】「キャピタル・アセット・プランニング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月7日(金)に上場予定の「キャピタル・アセット・プランニング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 キャピタル・アセット・プランニング (3965)
業種 情報・通信業
所在地 大阪市
代表者 北山 雅一 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2016年10月07日(金)
当選枚数 1,840枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,960円
仮条件 1,960円~2,000円 強気
公募価格 2,000円 上限決定
初値 4,600円 (公募価格 +2,600円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年09月15日(木)
抽選申込 2016年09月20日(火) 2016年09月27日(火)
当選発表 2016年09月28日(水)
購入申込 2016年09月29日(木) 2016年10月04日(火)
上場予定 2016年10月07日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 1,600枚 160枚
幹事 大和証券 80枚 12枚
髙木証券 48枚 -枚
東海東京証券 40枚 4枚
あかつき証券 40枚 -枚
マネックス証券 32枚 32枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 160,000株
発行済株数 1,017,524株
売出株数 なし
O.A. 24,000株
その他 993,524株
新株予約権 117,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約23.6億円
吸収金額 約3.7億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(同)フィンテックマネジメント 19.60% 90日
SMBC信託銀行 15.02% 90日
北山 雅一 (代表取締役社長) 11.00% 90日
投資事業組合オリックス6号 7.05% 90日
1.5倍
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.64% 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 4.58% 90日
1.5倍
元気企業投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
里見 努 2.40% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
投資事業組合オリックス6号 7.05% 90日
1.5倍
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.64% 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 4.58% 90日
1.5倍
元気企業投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合 3.53% 90日
1.5倍
HC6号投資事業有限責任組合 1.06% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年04月01日 2018年03月28日 117,200株分 750円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計117,200株分残っています。