【IPO新規上場】「シンクロ・フード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月29日(木)に上場予定の「シンクロ・フード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 シンクロ・フード (3963)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 藤代 真一 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年09月29日(木)
当選枚数 8,050枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,960円
仮条件 1,960円~2,100円 強気
公募価格 2,100円 上限決定
初値 2,970円 (公募価格 +870円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年09月08日(木)
抽選申込 2016年09月09日(金) 2016年09月15日(木)
当選発表 2016年09月16日(金)
購入申込 2016年09月20日(火) 2016年09月26日(月)
上場予定 2016年09月29日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 7,000枚 700枚
幹事 SBI証券 490枚 220枚
大和証券 280枚 42枚
SMBC日興証券 210枚 21枚
丸三証券 70枚 7枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 400,000株
発行済株数 2,400,000株
売出株数 300,000株
O.A. 105,000株
その他 1,995,000株
新株予約権 81,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約58.8億円
吸収金額 約16.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
藤代 真一 (代表取締役) 64.47% 90日
大須賀 康人 16.12% (50.00%) 90日
エイトクラウズ(株) 12.09% 90日
藤代 厚子 4.03% (100.00%)
森田 勝樹 0.73%
大久保 俊 0.48%
鬼塚 康介 0.32%
高野 真理子 0.32%
石井 昌彦 0.19%
小金沢 淳二 0.16%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年01月16日 2026年01月13日 81,700株分 145円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。