【IPO新規上場】「バリューデザイン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月26日(月)に上場予定の「バリューデザイン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 バリューデザイン (3960)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中央区
代表者 尾上 徹 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年09月26日(月)
当選枚数 3,369枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,860円
仮条件 1,860円~2,040円 強気
公募価格 2,040円 上限決定
初値 4,315円 (公募価格 +2,275円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年09月06日(火)
抽選申込 2016年09月07日(水) 2016年09月13日(火)
当選発表 2016年09月14日(水)
購入申込 2016年09月15日(木) 2016年09月21日(水)
上場予定 2016年09月26日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,932枚 293枚
幹事 みずほ証券 175枚 17枚
SBI証券 117枚 52枚
いちよし証券 29枚 4枚
岡三証券 29枚 2枚
岩井コスモ証券 29枚 2枚
エイチ・エス証券 29枚 2枚
東洋証券 29枚 2枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 268,000株
発行済株数 1,115,600株
売出株数 25,000株
O.A. 43,900株
その他 1,046,700株
新株予約権 205,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約28.2億円
吸収金額 約6.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
尾上 徹 (代表取締役社長) 16.94% 180日
大日本印刷(株) 10.38% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
1.5倍
林 秀治 6.19% (30.56%) 180日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
1.5倍
ネオス(株) 5.30% 90日
1.5倍
(株)ティーガイア 5.05% 180日
GMOペイメントゲートウェイ(株) 5.04% 180日
(株)サイバーエージェント 4.54% 90日
1.5倍
金子 毅 3.81% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
1.5倍
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
1.5倍
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1.82% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年08月11日 2016年08月09日 25,000株分 100円
2012年05月17日 2020年05月15日 47,900株分 650円
2012年05月17日 2020年05月15日 2,000株分 650円
2012年05月17日 2020年05月15日 3,200株分 650円
2014年11月10日 2022年08月30日 46,200株分 850円
2015年04月11日 2022年08月30日 3,200株分 850円
2017年01月17日 2024年09月28日 24,000株分 1,500円
2016年09月30日 2024年09月28日 25,200株分 1,500円
2017年02月05日 2025年02月03日 28,000株分 1,500円
2017年02月05日 2025年02月03日 1,000株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計102,500株分残っています。