【IPO新規上場】「ノムラシステムコーポレーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月16日(金)に上場予定の「ノムラシステムコーポレーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ノムラシステムコーポレーション (3940)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 野村 芳光 (代表取締役)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2016年09月16日(金)
当選枚数 5,479枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 920円
仮条件 920円~960円 強気
公募価格 960円 上限決定
初値 1,450円 (公募価格 +490円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年08月26日(金)
抽選申込 2016年08月30日(火) 2016年09月05日(月)
当選発表 2016年09月06日(火)
購入申込 2016年09月07日(水) 2016年09月12日(月)
上場予定 2016年09月16日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 4,817枚 481枚
幹事 SMBC日興証券 190枚 19枚
SBI証券 142枚 63枚
いちよし証券 142枚 21枚
マネックス証券 47枚 47枚
岡三証券 47枚 4枚
岩井コスモ証券 47枚 4枚
エース証券 47枚 4枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 342,000株
発行済株数 1,432,500株
売出株数 134,500株
O.A. 71,400株
その他 1,226,600株
新株予約権 106,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約17.0億円
吸収金額 約5.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
野村 芳光 (代表取締役) 87.44% (9.51%) 90日
1.5倍
大山 亨 2.24% 90日
1.5倍
有賀 滋 1.30%
酒井 秀和 1.07% (39.39%) 90日
1.5倍
黒沢 利行 0.97%
根本 康夫 0.65% 90日
1.5倍
内山 勉 0.65%
吉田 勤 0.65%
関口 由実 0.26%
酒枝 英俊 0.16%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年12月25日 2024年11月30日 82,200株分 750円
2015年01月01日 2024年11月30日 1,000株分 750円
2017年12月26日 2025年03月29日 23,100株分 840円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,000株分残っています。