【IPO新規上場】「串カツ田中」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月14日(水)に上場予定の「串カツ田中」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 串カツ田中 (3547)
業種 小売業
所在地 東京都品川区
代表者 貫 啓二 (代表取締役社長)
上場市場
上場予定 2016年09月14日(水)
当選枚数 4,168枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,610円
仮条件 3,610円~3,900円 強気
公募価格 3,900円 上限決定
初値 4,425円 (公募価格 +525円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年08月29日(月)
抽選申込 2016年08月30日(火) 2016年09月05日(月)
当選発表 2016年09月06日(火)
購入申込 2016年09月07日(水) 2016年09月12日(月)
上場予定 2016年09月14日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 3,718枚 557枚
幹事 SBI証券 108枚 48枚
いちよし証券 72枚 10枚
みずほ証券 72枚 7枚
SMBCフレンド証券 54枚 5枚
マネックス証券 36枚 36枚
SMBC日興証券 36枚 3枚
丸三証券 36枚 3枚
岩井コスモ証券 36枚 3枚
その他 楽天証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 250,000株
発行済株数 1,200,000株
売出株数 112,500株
O.A. 54,300株
その他 1,033,200株
新株予約権 67,080株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約56.6億円
吸収金額 約16.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
貫 啓二 (代表取締役社長) 45.77% (19.40%) 90日
1.5倍
(株)ノート 39.46% 90日
1.5倍
田中 洋江 5.68% 90日
1.5倍
貫 花音 4.74% 90日
1.5倍
近藤 昭人 0.95%
坂本 壽男 0.95%
大須賀 伸博 0.95%
谷川 佑隆 0.95%
峯 卓也 0.09%
織田 辰矢 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年10月20日 2025年10月19日 67,080株分 262円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。