【IPO新規上場】「LINE」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月15日(金)に上場予定の「LINE」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 LINE (3938)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 出澤 剛 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部、ニューヨーク
上場予定 2016年07月15日(金)
当選枚数 149,500枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,800円
仮条件 2,900円~3,300円 超強気
公募価格 3,300円 上限決定
初値 4,900円 (公募価格 +1,600円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月27日(月)
抽選申込 2016年06月28日(火) 2016年07月08日(金)
当選発表 2016年07月11日(月)
購入申込 2016年07月12日(火) 2016年07月13日(水)
上場予定 2016年07月15日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 99,440枚 9,944枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,770枚 2,077枚
JPモルガン証券 3,510枚 -枚
ゴールドマン・サックス証券 3,510枚 -枚
幹事 みずほ証券 7,860枚 786枚
大和証券 3,920枚 588枚
SMBC日興証券 3,920枚 392枚
マネックス証券 2,190枚 2,190枚
SBI証券 2,190枚 985枚
東海東京証券 2,190枚 219枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 13,000,000株
発行済株数 174,992,000株
売出株数 なし
O.A. 1,950,000株
その他 173,042,000株
新株予約権 25,526,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約6,203.7億円
吸収金額 約493.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 180日
イ ヘジン 2.78% 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤 剛 (代表取締役社長) 0.05% 180日
舛田 淳 0.05% 180日
キム ソンフン 0.04% 180日
ヤン ヒチャン 0.04% 180日
コ ヨンス 0.04% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年12月18日 2022年12月17日 14,000,000株分 344円
2015年12月17日 2023年12月16日 946,500株分 344円
2015年12月17日 2023年12月16日 2,351,000株分 344円
2015年12月17日 2023年12月16日 16,000株分 344円
2016年02月08日 2024年02月05日 1,471,000株分 1,320円
2016年02月08日 2024年02月05日 131,500株分 1,320円
2016年02月08日 2024年02月05日 13,500株分 1,320円
2016年08月09日 2024年08月08日 130,000株分 1,320円
2016年08月09日 2024年08月08日 544,000株分 1,320円
2016年11月01日 2024年10月31日 102,000株分 1,320円
2016年11月01日 2024年10月31日 194,500株分 1,320円
2016年11月01日 2024年10月31日 500株分 1,320円
2017年02月04日 2025年02月03日 3,550,000株分 1,320円
2017年02月04日 2025年02月03日 824,500株分 1,320円
2017年02月04日 2025年02月03日 1,244,000株分 1,320円
2017年02月04日 2025年02月03日 7,500株分 1,320円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計18,929,500株分残っています。